瑞安房地产：接纳3.02亿美元旧美元票据及8991.4万美元旧美元票据

瑞安房地产：接纳3.02亿美元旧美元票据及8991.4万美元旧美元票据

  3月2日，瑞安房地产发布了关于交换及收购要约的结果。

公告显示，截至要约届满，公司已决定接纳根据收购要约有效提交的3.02亿美元的旧美元票据及已根据交换要约有效提交的8991.4万美元的旧美元票据，而交换及收购要约的最终结果的详情如下：

6497.2万美元的旧2021年2月美元票据，占未偿付旧2021年2月美元票据本金总额总计的12.99%，已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据；

1.73亿美元的旧2021年2月美元票据，占未偿付旧2021年2月票据本金总额总计的34.53%，已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供收购；

2494.2万美元的旧2021年11月美元票据，占未偿付旧2021年11月票据本金总额总计的4.99%，已根据交换及收购要约获有效提交及接纳以供交换为新票据；

1.83亿美元的旧2021年11月美元票据，占未偿付旧2021年11月票据本金总额总计的36.68%，已根据交换及收购要约获有效提交以供收购，当中公司在按比例分配后接纳1.29亿美元，占未偿付旧2021年11月票据本金总额总计的25.88%。

Shui On Development将同时发行新票据项下4亿美元新票据以及根据交换要约发行8991.4万美元新票据，使得新票据本金总额达48991.4万美元。

本公司预期将根据交换及收购要约向合资格持有人支付总代价4.03亿美元（包括旧美元票据的应计利息），其中包括：根据交换要约中收购及接纳的旧美元票据的本金总额8991.4万美元的新票据及额外现金代价总额238.48万美元；根据收购要约中收购及接纳的旧美元票据的现金代价总额3.11亿美元。根据交换及收购要约的条款有效提交以供交换或收购的所有旧美元票据的交换结算日期及收购结算日期预期为2020年3月3日。

瑞士银行香 港分行作为独家交易经理及Morrow Sodali Ltd作为交换及收购要约资料、交换及收购代理。