化工行业市场规模呈现整体上涨态势 龙头型企业市场份额不断扩大
日期:2018-05-11 10:48:42 来源:网络整理
2017年主要经济体反弹,一季度多数大宗商品价格处于高位,化工行业处于高景气周期,多数化学品表现强劲。进入4月份后多数行业淡季来临,进入去库存周期,化工行业二级市场也呈现回调走势。而三季度旺季来临叠加环保高压下,部分化工品景气度再次上行,四季度行业整体进入淡季,产品价格再次出现回调,但整体仍高于去年同期。截至2017年12月4日,化工行业跌幅在3.78%,处于一级行业中后端,可见行业内个股涨跌分化明显,龙头型企业涨幅较大。
分行业来看,纯碱、钛白粉、氮肥、磷肥、农药、聚氨酯、涤纶、氨纶、炭黑在原料上涨、供需格局改善、下游需求回暖等因素影响下盈利幅度较大。
改性塑料、橡胶、日化、钾肥等行业净利润同比增速呈现下滑,主要受上游原料上涨、下游传导不利、产能过剩等原因影响导致盈利受到挤压。
中国化工行业主营业务收入、行业利润总额情况
由于国家对高耗能、高污染的重化工产业政策的调整,使得氯碱化工行业正在面临产能过剩,节能、环保等综合因素影响,一方面导致了行业内企业间竞争更加激烈,另一方面也加大了化工行业集中度,淘汰落后产能,有助于行业有效开工率的提升,优化资源配置,提升行业盈利水平。根据前瞻产业研究院发布的《精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年我国化工行业规模以上企业实现主营业务收入87109亿元,同比下降0.7%;化工行业实现利润总额6046亿元,同比增长21.3%,与上年相比提升10.6个百分点。
2012-2017年中国化工行业主营业务收入、行业利润总额及增速情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
中国化工行业企业数量及亏损总额统计
2017年我国化工行业发生了大大小小的事件,有喜有悲。经历了产品的暴涨暴跌,产能过剩、结构调整、化工企业搬迁、并购热潮等一系列的困难和问题,但同时也获得了新产品研发、人民币贬值利好于化工行业的出口、房地产火爆带动了一批以装修、装饰材料为终端的化工产品行情等丰硕成果。
根据前瞻产业研究院数据显示,截止2017年底,我国化工行业规模以上企业达到24869家,较上年减少72家。亏损企业2988家,行业亏损总额1017.8亿元,同比增长1.56%。
2012-2017年中国化工行业企业数量及亏损总额统计
数据来源:前瞻产业研究院整理
我国化工行业毛利率情况
近年来,我国化工行业盈利能力趋于稳定,2017年,我国化工行业毛利率达到15.3%,与上年相比上升1.1个百分点。利润率为6.9%,与2016年相比增长1.2个百分比。
2012-2017年我国化工行业利润率及毛利率趋势变化情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
虽然2017年化工市场整体回暖,但各板块之间表现差异,其中丙烯产业链、MDI产业链、氯碱产业链强势上涨,溴化工前期平淡年末上涨,氟化工震荡盘整,化肥板块积弱难返。
随着供给侧改革进程加速及更加严格的环保核查,将会使得2017年更多技术落后、环保要求不过关的化工产能陆续退出市场,对整个化工市场形成利好;其次,由于人民币贬值及美联储继续加息等事件概率较大,部分自给率较低的化工产品进口成本将进一步增加,价格将继续上涨。
随着全球经济逐渐回暖,2017年需求大幅缩减的现象恐难再现,综合来看,预计化工市场2018年将呈现整体上涨态势,但上涨速度较2018年会有所放缓。
从长期来看,化工行业投资增速逐年下降,新增产能供给有限,加之国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。同时在环保趋严的背景下,落后的中小产能纷纷关闭,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。
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