他赚15万我仅赚2千,同为中新股,背后的门道有多深
日期:2018-07-29 08:02:51 来源:网络整理
春节已过,新股发行步入正轨,2月10日,证监会下发12家IPO批文,有机构预计2017年将发行500家。面对打新的无风险收益,小伙伴们是否已经撸起袖子准备大干一番呢?
别急,先看看Wind资讯深入挖掘数据后发现的秘密,了解了这些之后再去打新,我可以保证:
额,就算打不着,事后怼天怼地也能更有的放矢……
2016年以来,A股市场共有300多家新股首发上市。从个股的行业分布,募资金额以及中签率的角度进行剖析可以发现,新股上市以来的连续一字板的个数与募资金额、中签率有一定的负相关关系;行业间新股收益率差距大,计算机、有色金属、交通运输行业新股一字板数量居前。
中签率与发行量无明显关联
由于当前新股申购不再冻结资金,且新股上市必涨,因此,基本上是全民打新,每只新股的有效申购数量都超过1000万户,新股中签率基本都在千分之一以下。从下图也可以看出,新股中签率与发行数量无明显关系。
单只新股赚十万屈指可数
受新股发行量和发行价的影响,每中一签新股实际收益情况存在较大差异。据Wind资讯统计,2016年至今开板新股,中一签收益超过10万元的有4家,5万到10万之间的有31家,3万到5万之间的有86家,1万到3万之间的有126家,1万以下的有16家。
新股盈利方面,纪录还是由中一签赚15万元的兆易创新保持。此外,吉比特、汇顶科技、赛力斯3只新股中签后盈利也超过了10万元。
中一签赚钱最高TOP10
相比之下,今年1月24日上市的张家港行,发行价4.37元,上市后仅取得4个连续涨停板,依照“开板即卖”的新股投资策略,投资者中一签仅盈利2300元。
中一签赚钱最少TOP10
分行业新股平均涨停板分布
除个股之间收益差别较大外,不同行业之间新股上市后表现也存在较大差异。据Wind资讯统计,从行业分布来看,计算机行业新股上市后涨停数量最多,平均有16.76个一字涨停板;有色金属、交通运输、通信、国防军工5平均一字板数量均超过15个。所有行业中,非银金融一字涨停板数量最低,平均仅有4.5个。
新趋势:新股开板提前,收益下滑
2016年下半年以来,随着新股发行节奏的加快,新股上市后的连续涨停板数也明显减少,开板时间也出现提前。据Wind资讯统计显示,2016年上半年每月开板数量均较少,而2016年12月和今年1月,两个月均有40多只新股开板。
据Wind数据统计显示,不同月份上市的新股,平均开板涨幅存在较大差异,2016年6、7月份上市的新股平均开板涨幅最高,接近7倍,10月、11月开板新股平均涨幅亦超过4倍,而到了2016年12月份和今年1月份,新股开板明显提前,考虑到部分未开板公司,平均开板涨幅或在3倍左右。
业内人士称,随着IPO发行提速,新股的中签率会有所提高,这导致打新的收益率反而会下降。因为新股的供给量增多了,那么连续涨停的现象就会有所减少,上市后新股的优势性就会下降。
中签率与涨停板负相关
虽然当前新股中签率普遍较低,即便这微小的差异也影响着新股上市后的表现。据Wind资讯统计,整体来看,中签率越高的个股,上市后涨停天数相对较少,中签率越低涨停数则相对更高,可见新股市场仍然是物以稀为贵。
最容易中签TOP10
最难中签TOP10
募资总额少,涨停多
整体看,新股上市后的一字板数量与其募资的金额有一定的负相关性。Wind资讯数据统计显示,2016年上市的已开板的262只次新股,募资金额超过100亿元的仅上海银行一只,其上市后仅有连续两个字板涨停;募资额在5~10亿的之间的有64只新股,平均录得10连续一字板;而募资金额低于2亿元的29只次新股,连续一字板数量则平均有18个。
分析称,募资金额较少的个股的连续一字板的个数较多,主要是其筹码较为集中,这样导致投资的情绪较为统一,同时一般募资金额较小的个股的中签率也较低,所以导致筹码具有稀缺性。
2016年11月7日登陆A股市场的海天精工,发行价为1.5元,募资金额仅7830万元,不足1亿元,成为最mini的新股。该股首发当日无悬念涨停之后,在接下来的29个交易日内连续涨停,涨幅高达2186%。位列涨停天数榜首。
相比之下,在海天精工后一周上市的上海银行仅取得两个连续一字板涨停,其首发募资金额则超过了100亿元,也是2016年以来最大的新股巨无霸。
募资金额最高TOP10
募资金额最低Top10
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