周五机构一致看好的十大金股

【长安汽车：核心车型保持高水准 自主品牌表现优异】

长安汽车 9 月销量同比增长13.1%，其中重庆本部同比增长27.5%，长安福特9 月销量同比下滑4%，长安马自达同比增长61.4%，长安铃木同比增长6.2%，江铃控股同比增长9.1%。公司9 月整体销量环比8 月增长27%，好于行业水平。9 月长安自主是亮点，核心车型均创新高，福特虽然整体销量出现同比下滑，但高毛利车型销量继续攀升，预计盈利能力继续保持高位。维持对于长安汽车2014-2015年EPS 为1.79 和2.27 元的盈利预测，对应PE 分别为7.9 倍和6 倍。各子公司延续上升态势，新车持续贡献量能，预计长安汽车下半年业绩环比上半年继续增长，前三季度净利润增速超过120%，维持目标价18 元，买入评级。申银万国

【广田股份：低解锁条件或因补偿，未来有望发力智能家居】

广田股份拟以限制性股票的形式，向61 名公司人员授予1500 万股限制性股票。解锁条件对应的净利润三年复合增速约为10.75%，收入三年复合增速约为12.96%。公司作为住宅精装修领域的领跑者，一直在深入调研探索移动互联网家装的最佳切入点和商业模式。公司还布局了智能领域，引进了相关专业人才，被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭(居住区)试点单位，未来有望在该领域发力。尽管公司此次股权激励方案行权条件较低，但我们认为并不代表其增长潜力低，暂维持14-16 年每股收益为1.23/1.66/2.20 元的预测，维持推荐评级。国信证券

【南京银行：高成长高股息 多重利好催化股价上行】

公司创新业务与渠道结合将彻底打开成长空间。我们认为公司未来三年内业绩仍将保持高增长，理由有三：1、债券市场或进入长期慢牛，公司持有债券占生息资产比重为23.1%，位居上市银行第二，其中交易性金融资产占比为1.4%，为中小银行排名第一。2、上半年36%的存款增速与47.1%的存贷比为高速增长奠定了坚实的基础。3、资产质量相对稳定，客户结构决定其资产好于江苏省及行业平均，拨备不会大幅提升。至少有三重催化剂利好股价上行：1、公司有望成为南京市金融资源整合平台，从而提高市政府资产证券化率。2、预计未来三年公司的股息率为8%，9.6%，11.6%。高于常见资管产品。3、定增采取市场化定价方式，当前股价距离2014 年预计BVPS 仍有 19.4%的空间，市值管理诉求强烈。投资建议：强烈建议现价买入，维持行业首选标的。预计14/15 年EPS 为1.83/2.22 元，对应PE4.92/4.05 倍，维持“推荐”! 长江证券

【比亚迪：新能源汽车迎来消费新高峰 行业龙头充分受益】

9月迎来新能源汽车消费新高峰。作为国内新能源汽车的龙头，公司未来三年将持续领跑行业，主要原因有两方面。一是产业链完整，由于国内动力电池产业链尚未成熟，垂直一体化不仅能够为公司新能源汽车提供充足、可靠的供应，同时能够整合产业链条的利润，保障终端产品的价格竞争力。二是积淀深厚，公司持续专注新能源汽车多年，技术显著领先于国内同行，目前已进入产品密集投放期，未来市场份额有望长期保持领先。受益于行业景气及新车型持续投放，未来三年公司新能源汽车销量有望保持50%以上的复合增长，市场份额保持第一，行业地位无可动摇。预测公司2014年、2015年EPS分别为0.4元和1.0元，对应当前股价PE分别为124倍和49倍，维持“增持”评级。未来6个月目标价55元，对应2015年PE为55倍。风险提示。新能源汽车推广低于预期；传统燃油车销售大幅下滑。海通证券

【郑煤机：国企改革开始破局】

媒体报道，河南省国资节前召开省管企业改革试点工作会议，安排部署省管企业发展混合所有制经济和市场化选聘职业经理人试点，标志着河南省新一轮国企改革开局破题。确定了8 家企业承担改革试点，其中郑煤机等3 家企业将同时就发展混合所有制经济和市场化选聘职业经理人试水。公司引进战略投资者和实现员工持股将是重点突破方向。充裕的现金是其改革和转型的有力支撑。公司可支配现金约36 亿，为其转型和改革提供了支撑。由于其支架业务几乎没有使用金融杠杆，资产负债表能反应真实需求情况，我们认为其主业盈利下行的风险可控，且估值已反应该下行风险。根据半年报将公司2014-2016 年EPS 预测分别从0.49/0.57/0.61 元下调为0.45/0.52/0.57 元。新目标价8.2 元，维持买入评级。瑞银证券

【中国电建：拟注入设计类资产，方案不增厚，但提升综合竞争力和盈利水平】

公司拟非公开发行普通股并承接债务的方式购买电建集团持有的8 家勘测设计类公司100%股权。拟配套发行不超过2000 万股优先股，募集不超过20 亿元补充流动资金。本次发行前后公司每股盈利基本不变，每股净资产摊薄7%，大股东控股比例上升9.5 个百分点至76.9%。鉴于收购设计院盈利能力高于工程公司，提升公司国内外竞争力，维持“增持”评级，假设今年完成资产注入，预计14 和15 年净利润分别为70.8(原预测14 年净利润60.3 亿元，上调17.4%)和78.5 亿元，EPS 为0.52 元(原全面摊薄后EPS 为0.44 元)和0.58 元，增速分别为10%和11%，对应PE 为5.6X 和5.0X。申银万国

【爱康科技：扩充募投项目 多渠道融资顺利推进】

爱康科技发布公告，公司拟在原80MW 分布式募投项目的基础上，增加甘肃金昌、山西孝义、新疆奇台、甘肃酒泉共计180MW 地面电站项目。公司同时公告，公司控股子公司青海蓓翔拟发行不超过6500 万元的中小企业私募债，公司将提供全额担保。新增募投项目180MW，电站建设顺利推进。发行中小企业私募债，推动多渠道创新融资。转型运营以来，公司以“自建+收购”的模式实现电站规模扩张，目前具有并网电站265MW，在建200MW，小路条275MW；并网分布式11.33MW，在建90.41MW。先行优势以及管理层执行力将带动电站规模持续扩张，而创新性融资与已有项目的资金回流将解决项目开发资金需求，公司电站运营龙头地位持续巩固。看好公司电站规模的持续扩张，预计2014、2015 年EPS分别为0.36、0.90 元，对应PE 分别为56、22 倍，维持推荐评级。长江证券

【云铝股份：直购电显著提升企业竞争力】