周二机构一致看好的十大金股

【石基信息：引入战略投资者，向服务平台运营商战略转型加速】

公司引入战投阿里软件，向服务平台运营商战略转型加速。资源造就壁垒，平台变现价值，我们坚持的判断得以证实。公司先后收购并成功整合了InfrasysInternationaLimited、杭州西软、南京银石、迅付科技、正品贵德、思迅软件、中电器件等企业，是完成“酒店+餐饮+零售”大消费行业线下支付平台拼图的重要环节。公司历次收购皆使用自有资金，合计超过10亿元。公司通过本次非公开发行募集资金增加自有资金，非公开发行完成后30多亿现金在手，行业整合加速可期。预计公司2014~2016年EPS分别为1.62、2.19、2.96元，分别对应36倍、26倍、20倍PE。强烈看好公司在大消费领域的客户资源壁垒以及在移动互联网O2O时代的变现价值，维持“买入”评级。风险提示.：与互联网企业合作进展不确定性；酒店等下游行业景气度持续低迷的风险；央行关于第三方支付监管政策的不确定性。广发证券

【青岛双星：转型升级面临重大机遇】

公司转型升级面临两大机遇：一方面，国企改革提高公司治理水平；另一方面，国内半钢胎替换需求释放，公司品牌建设有望后来居上。自2013年6月柴永森担任公司董事长以来，公司经营层面已经发生积极变化。2013年年底青岛市委通过《中共青岛市委关于贯彻落实党的十八届三中全会精神的意见》，明确提出市属国企2016年年底之前全部实现混合所有制。我们有理由相信，青岛双星能够走在青岛市属国企混合所有制改革前列，届时公司治理水平进一步完善。国内轮胎企业走品牌建设之路，替换市场是较好的突破口。双星新任董事长有多年消费品运营经验，我们期待公司在品牌建设之路上有突破性进展。预计公司14-16年eps分别为0.19、0.43和0.74元(暂不考虑摊薄影响)，动态PE分别为29、13、8倍。公司转型升级面临重大机遇，业绩提升空间较大，维持“买入”评级。浙商证券

【沙隆达A：期待高增长低估值农药龙头的价值重估】

农药行业并购频发，“原药+制剂”的模式提升竞争力。预计中国化工集团将整合旗下农药资产，沙隆达有望承接ADAMA部分定制业务，预期强烈且渐行渐近。草甘膦、百草枯近期价格稳定，乙酰甲胺磷、2，4D等景气度持续向好。预计公司14-16年EPS分别为1.00、1.31和1.62元，目前农药原药公司估值多数在15倍以上(农药定制企业估值在20倍以上)，沙隆达PE仅13倍被严重低估。ADMA收入约为30亿美元，未来一旦合作将显著提升公司成长性，我们认为公司业绩高增长、未来估值有弹性，13年报中提到试水电商带来较大想象空间，维持买入-A评级，目标价格20元，对应14年PE为20倍。风险提示：合作进展低于预期的风险、农药需求下滑的风险等。安信证券

【南京银行：创新与成长性被低估，上调至行业首选标的】

南京银行作为A股第一家上市的城商行近年来保持平稳发展，我们认为，混业经营的大资管时代对牌照含金量的削弱使得公司多年耕耘迎来了收获季节。轻资本投行化已经成为公司的核心竞争力，而鑫元基金和直销银行的成立打通了强大的资管产品向客户转化的桥梁，为综合金融业务提供了巨大的发展空间。我们认为，南京银行的经营环比出现了较大的积极改变，核心推荐逻辑有三：1.定增方案强化市值管理诉求并将支撑长期创新型业绩增长。2.高分红率凸显投资价值。3.资产规模和市值A股最小，成长性被显著低估。预计14/15年EPS为1.83和2.22元，对应PB0.79/0.66倍，维持“推荐”评级并上调至行业首选标的，强烈建议现价买入。长江证券 

【华伍股份：收购庞丰跻身轨道交通领域，正式开启百亿级市场】

公司公告拟向控股股东、实际控制人聂景华非公开发行募资总额不超过5000万元，以及拟投资5565.66万元，通过收购及增资方式取得上海庞丰交通设备科技有限公司。上海庞丰是国内著名的轨道交通制动系统研发型企业，本次收购标志着公司直接跨入工业制动最大下游--超百亿元的轨道交通市场。风机制动持续扩张市场份额，传统港机制动见底回升，主业增长有力。预计公司2014-2015年EPS0.23元、0.41元，对应当前PE56倍、31倍。轨道交通领域的开拓是一个长期而厚积薄发的过程，公司矢志进军这一巨大的市场，也是目前市场上唯一具备从结构件、制动盘到控制系统全套软硬件技术的公司，并且能够合理利用资本等优势整合国内资源，极其有望将远大战略最终转化为现实，我们看好这一过程，也相信董事长全额认购此次融资所体现出的信心与雄心，继续给予公司“买入”评级。风险提示：轨道交通市场开拓进展缓慢；风电市场需求下滑；阀门执行器等新业务市场开拓进展缓慢。国海证券 

【大族激光：大象之躯，追族成长】

全球激光设备行业进入光纤化时代，国内制造业升级有望推动激光产业再续黄金十年。消费类电子逐渐回暖，给公司小功率设备的销售提供了增长动力。我们预计公司今年从苹果获得的订单量有望创历史新高，为公司的业绩增长打下坚实基础。汽车行业需求稳步提升，大功率产品渐入佳境。公司不断加强研发投入力度，紫外、绿光等高端激光打标设备已抢占行业制高点，实现了从光源、振镜到自控系统的完全自制，技术达到世界先进水平，而公司也正开发适用于蓝宝石切割等高端应用的皮秒及飞秒激光系统。储备产品3D打印设备和CNC设备市场开拓亦值得期待。预测公司2014-2016年实现每股收益分别为0.68元、0.91元和1.18元，当前股价对应2015年动态PE22X，公司2014-2016年净利润CAGR超过30%，我们看好公司独具的高成长白马股属性，维持“强烈推荐”评级。风险因素：(1)消费电子行业景气度下滑；(2)大功率设备量产不达预期；(3)行业竞争加剧导致毛利率下降等。国联证券

【恒生电子：发展2.0业务，整合优势将显】

恒生电子持续创新发展，互联网金融时代2.0业务将成为公司未来的重要发力点。阿里集团美国上市，互联网金融深化，金融IT逢发展良机。并购带来2C端强势流量导入，2.0业务有望加速发展。恒生电子致力于将原有的软件提供模式变为金融云平台以期对接C端用户参与交易，2.0业务2C端的流量导入成为关键。浙江融信的关联方阿里巴巴具有庞大的2C端用户基础，随着并购后整合的逐步加深，阿里C端客户优势将为聚源、数米基金提供流量，云平台行业领先优势可以帮助HOMS等云业务迅速发展。预计公司14/15年EPS为0.67、0.87元，目标价43.5元，维持“增持”评级。宏源证券

【西陇化工：推动投资与再融资，看好长期投资价值】