趋势财经0226机会情报:改革预期提振风险偏好
日期:2018-05-10 16:44:33 来源:网络整理
政策密集期 环保主题盛宴有望逐渐开启
环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。2018年防治污染攻坚战正式打响。
点评:十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注,两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。
结合今年乡村振兴的大背景,建议优先关注布局农村环保市场相关企业,如碧水源(300070)“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广;国祯环保(300388)拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验。
工业互联网专项工作组成立 行业步入快速发展期
经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。
点评:近期工业互联网领域催化剂较多,包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。中泰证券研报称,在工业互联网体系中,处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展,相关公司包括汉得信息(300170)、用友网络(600588)、东方国信(300166)。
改革预期提振风险偏好 自贸港仍可关注
今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港。全国“两会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。
点评:目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。
钢材期现价格齐涨 行业迎来需求旺季
春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。
点评:元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁(600022)、河钢股份(000709)。
显卡涨价潮仍持续 关注芯片概念股
美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。
点评:预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨,A股芯片概念股有望受到提振,可持续关注国科微(300672)、通富微电(002156)等。
“信联”获批首张个人征信牌照 征信市场迎“快车道”
央行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。
点评:信联获批首张个人征信牌照,有望加速国内个人征信行业发展,有效弥补行业发展短板,推动行业迈入健康成长的快车道。
上市公司中,旋极信息(300324)参与发起设立考拉征信。飞利信(300287)与国家信息中心合资成立国信大数据。
吉利集团成奔驰母公司最大股东 相关公司受关注
吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。
点评:吉利汽车销量增长强劲,斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后,有望进一步打开成长空间。拓普集团(601689)收购福多纳后进一步绑定吉利。宁波高发(603788)是汽车操纵器市场龙头企业,吉利汽车是公司主要客户之一。
硅晶圆首季报价再涨15% 行业供需缺口将继续扩大
近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。
点评:市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认,国内产业链相关公司将持续受益。可关注,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司。
缺货严重 电阻厂商酝酿第二波涨价
电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。
点评:今年电阻新产能放量不易,二季度供给可能持续紧俏,价格将持续上涨。上市公司中,洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户,其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。
全国首条超级高速公路将建设 支持自动驾驶
浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程,也是湾区通道的核心部分之一,计划2022年杭州亚运会前建成。
点评:上市公司中,金溢科技(002869)是中国ETC行业龙头厂商,浙江省公路管理局是公司主要客户之一。中远海科(002401)是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。
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