致基金小白的福利:助你更好认识你的基金
日期:2018-08-30 17:36:34 来源:网络整理
是单位净值加上以前累计的分红等的金额。累计净值大体可以看出一个基金从成立到现在的业绩情况,算是辅助参考。以前关于累计净值和单位净值关系的文章:别患“净值恐高症”
(净值估值)
根据基金的成份股当日涨跌幅以及这些股票的仓位,对基金价格变动的一种实时估算。
基金真正的净值只有每天晚上才会出来,一天只有一个净值。而由于基金估值所参考的成份股是上季度报告当中的,所以对净值的估算不是很准确,长期投资的参考意义不是很大。
(规模变动)
规模如果变小了,要了解是因为市场行情原因还是基金管理团队的原因。
规模如果变大,要考虑下基金经理是否能操盘这么多资金,业绩有没有受到影响,投资风格是不是因为规模变大而产生变化。
(基金持仓)
主要是看下持仓的股票,了解下投资的方向。在停牌股套利的教程中,也是会用到基金持仓。
要注意的是,我们看到的持仓不是现在的,都是基金季度报告披露的,不一定很准确。
(持有人结构)今天
我们应该关注机构持有人份额的变化。因为机构投资者更加专业,对基金也比散户更有判断力。
(单位净值)
一天公布一次,15点之前购买基金,按当天的净值价格,15点之后的按下个工作日的净值。图上显示的单位净值是上一日的单位净值。
(基金资产规模)
不能太大也不能太小,一般在25~50亿比较合适,当然也不可一概而论。很多大盘基金规模大于50亿是正常的。规模太大要很考验经理的操作的水平。
机构持有份额的上涨,一般这只基金也会表现不错。
如果机构持有大幅减少,一方面从侧面说明该基金不被看好,一方面基金也会因为机构的大额赎回而影响业绩。
(累计收益率走势)
基金从成立开始的累计收益。和累计净值走势对比,累计收益率走势更接近真实。
如果一只基金长期累计收益率跑赢基准,而且回撤也较小,那么该基金未来业绩应该也不会差。
(季度涨幅、年度涨幅)
很好的选择基金的参考。可以很直观的看到基金业绩情况,同时可以和同类平均、沪深300有个对比。
虽然历史不代表未来,但是历史上各季度、每年业绩都很好的基金,相信未来也不会太差。
同时也要注意,短期业绩很好的基金不一定靠谱。可能是刚好抓住了热点板块等偶然原因。有推荐近几个月涨幅巨大的基金,属于误导销售,购买前一定要看好。
(同类排名走势)
很直观的看出基金的业绩表现,算是一种参考。
(基金经理)
注意从业年限,基金经理变动,基金经理的过往表现等,都对基金业绩有重要影响。
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