小米IPO配售遭疯抢!雷军:估值=腾讯*苹果,今年100%世界500强
日期:2018-08-17 11:48:52 来源:网络整理
按一般程序,小米6月25日开始公开招股,7月9日在港交所主板挂牌。
港交所首家同股不同权股票诞生。
根据媒体消息,6月22日,雷军、林斌等小米董事在小米招股书上签字,小米将成为港交所首家同股不同权股票。
小米公开认购将于25日开始。有报道称,超额认购100倍问题并不大。其中大多数券商认为,保守估计至少会超额认购200倍左右。目前小米IPO国际配售已遭疯抢。
同一天,小米CEO助理陈曦在微博透露了小米上市的股票代码:1810,寓意为18年上市,10年创立。
6月21日早间,小米在港交所披露更新后的招股说明书,并启动港股IPO路演。
小米或6月25日公开招股
有消息表示,小米计划发行21.8亿股股票,IPO定价区间在17港元/股至22港元/股。根据安排,小米或最快本月底或下月初,在香港招股集逾70亿美元(约546亿港元),部署7月中上旬挂牌。
根据安排,雷军将于6月23日在香港亲自主持全球发售新闻发布会,按一般程序,6月25日开始公开招股,7月9日在港交所主板挂牌。
此次小米登陆港交所主板,将发2,179,585,000股股份,定价区间为每股17港元至22港元,以此计算小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间,此前市场预计100亿美元。
当前,雷军持有小米31.41%股权,林斌持股13.33%,黎万强持股3.24%。
高通、中移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已签约认购小米,接受700亿美元上限估值。
其中,中投中财认购1.92亿美元、中移动认购1亿美元、高通认购1亿美元、国开行认购6600万美元、保利认购3200万美元,顺丰认购3000万美元,招商集团认购2800万美元。
小米估值如何定?雷军:腾讯x苹果
6月21日,香港香格里拉酒店,小米正式路演。
小米CEO雷军率领核心高管团队——总裁林斌、高级副总裁黎万强、洪锋、小米CFO、高级副总裁周受资、小米副总裁王川、刘德等出席路演活动。
(雷军和管理层于投资者午餐会上现身。 香港经济日报图)
根据券商中国披露,在21日路演时,谈到备受市场争议的估值问题,雷军认为,小米是一家全球罕见的全能型公司,估值应为腾讯乘苹果。雷军重新用“新物种”定义了小米,他说,“过去一个星期我终于想明白了,小米是全球罕见的,同时能做电商、硬件、互联网的全能型公司。”
雷军进一步解释,新物种往往没有天敌,很快可以蔓延猖獗,高速成长。
这是对市场疑虑的回应,5月3日,小米正式向港交所提交IPO申请文件,有望成为港交所“同股不同权”第一股。
据此前报道称,小米至少将募集100亿美元的资金,在完成IPO后,小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初,一度有消息称小米估值或达1000亿美元;而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。
不过如此高的估值引发了市场的大讨论,影响估值区间的核心因素有两个:一是前六轮优先股股东对赌协议的约定标准;另一个是公司对标硬件制造企业还是互联网科技公司。
雷军认为,“我不care小米是不是互联网公司。很多人问我到底是给小米腾讯的估值还是苹果的估值,我说我要腾讯乘苹果的估值,因为小米是全能型的”。
这次550亿美元的定价,就是我也不想开价了,你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧?”雷军反问。
估值一再下调,仍有望成全球最有价值手机商
新浪援引知情人士透露,小米正在香港的首席公开募股中以今年预计营收51.3倍的价格出售股份。
假设超额配股权完全执行的话,公司的市值将达到100亿美元。
小米目前寻求的估值,如数据显示,或可达苹果公司市盈率的三倍以上。
筹划小米IPO事宜的银行宣称,小米是一家发展快速的公司。公司从手机品牌开始,已经不断扩展到智能家居设备和高利润的互联网服务领域。小米IPO保荐者之一摩根士丹利的分析师认为,公司应该可以比Fitbit和GoPro这些消费硬件制造商更有价值。
据知情人士透露,如果根据2019年的营收预期进行比较,小米的IPO价格范围可转换为22.7倍到29.3倍的营收。在高端市场,这价格仍旧是苹果的两倍,是中国最大互联网公司腾讯营收的28倍多。
未来10年手机行业老大将是小米
雷军在8年前创办小米,初心是做出世界级好产品,帮助中国制造转型升级,推动行业进步。
手机是世界上竞争最激烈的行业,但小米2011年底进入手机市场后,2年半就成为中国手机市场第一,世界第三。
“这离不开优秀的团队,和当时的timing,更重要的是小米的价值观和商业模式遥遥领先。”雷军表示。
雷军说,小米在2016年也短暂经历低谷,原因是,团队不断扩大后,有1万人的内部管理压力,小米需要基本功建设,而对手都是全世界最优秀的;小米早期专注电商,遇到瓶颈。
小米走出低谷有三板斧,1,夯实基础,打基本功;2,线上走到线下,打通新零售;3,全球铺开。通过补课,小米迅速实现了脱离低谷,恢复高速成长。
“从没有一个(手机)公司下滑后活得过来,一挂就真的挂了,小米是唯一一家turn-around的公司,非常迅猛”雷军说,这靠的是小米的管理团队和士气,小米的商业模式也非常优秀。
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