华夏大盘精选混合
日期:2018-04-27 17:08:39 来源:网络整理
基金简称 华夏大盘
基金类型 开放式基金
基金全称 华夏大盘精选混合
投资类型 混合型
基金经理 陈伟彦
成立日期 2004-08-11
成立规模 19.28亿份
管理费 1.50%
份额规模 2.72亿份(2018-03-31)
首次最低金额(元) 1000
托管费 0.25%
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
最高认购费 1.20%
最高申购费 1.80%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准 新华富时中国A200指数*80%+新华富时中国国债指数*20%
投资目标
追求基金资产的长期增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
投资策略
本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资.考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理.
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
现任基金经理
陈伟彦 上任时间:2017-05-02
展开 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,证券从业年限及证券投资管理从业年限10年,2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。 2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月14日起任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月14日起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月14日起任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日至2018年3月5日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月6日起转型为华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金)基金经理。2017年3月7日至2017年8月17日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日至2017年8月17日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月2日起任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月29日起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。
任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期
历任基金经理
姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报
佟巍
2015-02-27
2017-05-02
2年64天
8.19%
阳琨
2015-09-01
2017-05-02
1年243天
24.01%
任竞辉
2014-07-18
2015-10-15
1年88天
47.40%
孙彬
2013-09-23
2015-02-27
1年156天
15.25%
程海泳
2013-06-28
2013-09-23
86天
8.84%
巩怀志
2012-05-04
2013-06-28
1年54天
8.50%
王亚伟
2005-12-31
2012-05-04
6年125天
1198.91%
蒋征
2004-08-11
2006-05-24
1年285天
63.02%
评级时间
上海证券评级(三年)
上海证券评级(五年)
银河评级(三年)
银河评级(五年)
海通评级
2018-04-20
--
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2018-04-13
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2017-07-31
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2015-07-31
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评级机构简介
上海证券
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级
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