华新水泥2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）

股票简称： 华新水泥 股票代码 ： 600801

华新 B 股 900933 债券简称： 12 华新 01 债券代码： 122146

12 华新 02 122147 华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期）

受托管理事务报告（2017 年度）

发行人

华新水泥股份有限公司

（湖北省黄石市黄石大道 897 号 ）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2018 年 4 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华新水泥股份有限公司 （以下简称“华新水泥”、“发行人”或“公司”） 对外公布的《华新水泥股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况 ································ ···················· 4

第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况 ···························· 7

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ········· 12

第四节 本期债券利息偿付情况 ································ ············ 13

第五节 债券持有人会议召开情况 ································ ········· 14

第六节 公司债券担保人资信情况 ································ ········· 15

第七节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ··· 16

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 17

第九节 其他情况 ································ ······························ 18

第一节 本期公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 华新水泥股份有限公司

英文名称： HUAXIN CEMENT CO., LTD.

二、 本期公司债券核准文件及核准规模

华新水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“华新水泥”） 2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]615 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5 亿元的公司债券，其中首期发行规模为人民币 20 亿元，自中国证监会核准发行之日起六个月内发行完毕。 2012 年 5 月 17 日至 2012 年 5 月 21 日，公司成功发行人民币 20 亿元公司债券。三 、本期债券基本情况

1. 债券名称： 华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称“本 期债券”）。

2. 债券简称及代码： 5 年期品种简称为“ 12 华新 01 ”，代码为 122146； 7 年 期品种简称为“ 12 华新 02”，代码为 122147。

3. 发行及存续规模： 人民币 20 亿元， 其中 5 年期品种发行规模为 10 亿元， 7 年期品种为 10 亿元。 5 年期品种存续规模为 0 亿元， 7 年期为 10 亿元。4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5. 票面利率： 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价 结果在预设利率区间内协商确定。 5 年期品种票面利率为 5.35% ， 7 年期品 种票面利率为 5.65% 。

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 债券品种的期限： 本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种。其中， 5 年期品 种附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权； 7 年期品种 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9. 起息日： 2012 年 5 月 17 日 。

10. 付息日期： （ 1 ）本期债券 5 年期品种的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 5 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 5 月 17 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑 付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；（2）本期债券 7 年期品种的 付息日为 2013 年至 2019 年每年的 5 月 17 日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2017 年每年的 5 月 17 日（前述日 期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另 计息）。

11. 兑付日期： （ 1 ）本期债券 5 年期品种的兑付日为 2017 年 5 月 17 日，若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2015 年 5 月 17 日（前 述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间 不另计息）；（2）本期债券 7 年期品种的兑付日为 2019 年 5 月 17 日，若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 5 月 17 日（前 述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间 不另计息）。

12. 付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理。

13. 担保情况： 本期债券为无担保债券。

14. 信用级别及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信 证评”）为本期公司债券资信评级机构，发行时经中诚信证评综合评定，发 行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA； 2018 年，中 诚信证评上调发行人主体评级至 AAA，将本期债券的信用等级上调为 AAA。