【明日主题前瞻】铜价刷新2006年5月来高位,下游持续回暖需求旺盛,开工率创近三年新高
日期:2021-06-25 21:55:50 来源:网络整理
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铜价刷新2006年5月来高位,下游持续回暖需求旺盛,开工率创近三年新高
全球经济复苏强劲不断强化通胀预期,基本金属价格呈现爆发式上涨,其中LME铜价创历史新高。5月10日,沪铜期货主力合约一度涨超4%,最高触及78270元/吨,刷新2006年5月以来高位。
供给上,智利主要港口和矿山工人进行全国性罢工,预计影响10万吨铜精矿产销及运输。需求方面,铜杆、铜板带企业3月开工率创近三年新高,国内电力、空调、汽车生产延续高景气。全球库存持续去库,截止上周五,LME 铜库存为 12.67 万吨,同比下降 13.98%。华安证券认为,展望后市,后疫情时代的经济复苏所带来的旺盛需求将继续拉涨铜价。华创证券分析指出,消费旺季下,铜铝基本面持续向好,下游不惧高价持续回暖,进而带动库存继续下降。中短期,美国非农就业数据不及预期,佐证宽松货币政策基调不变,经济复苏的波动将有望迎来拜登进一步的财政政策;长期,“碳中和”背景下,能源结构的变化将不断推升基本金属需求。
A股上市公司中,江西铜业阴极铜产量超过160万吨/年,旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。鹏欣资源主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易,2020 年实现阴极铜产量 29957吨。紫金矿业拥有超过2300吨金、6200万吨铜以及1000万吨左右的铅锌,同时拥有铁、银、钼、钨、铂、钯等金属。
支付宝入局 数字人民币再迎重磅玩家
数字人民币子钱包再度扩容,国内首批互联网银行之一的网商银行成为尝鲜者,成为第七家参与公测试点的商业银行。数字人民币APP是我国试点数字人民币的应用平台,六大国有银行已经通过设立子钱包的模式参与其中。目前,另外一家互联网银行微众银行子钱包在数字人民币App中尚未激活。
如今,数字人民币试点已形成“10+1”格局。除深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区之外,到2020年10月,数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区。功能上,数字人民币功能自去年开始不断深化,从最早的扫码支付、提升便捷性,到后来的可视化硬件钱包、解决数字鸿沟难题,再到离线状态下支付,均体现数字人民币体系不断完善的进程。中泰证券分析指出,相对于目前的第三方支付,数字货币具有消费便捷、安全性高、便于监控等优势,近期测试频率持续上升,技术成熟度不断完善,预计未来数字货币应用范围将进一步扩大,产业链有望受益。
A股上市公司中,创识科技参与了成都、雄安、深圳、苏州、北京、青岛和海南等地的数字人民币试点工作,研制出了双码数字人民币云音箱产品。新开普承建了国内首家教育行业应用试点——南京师范大学苏州实验学校数字人民币试点项目。海联金汇积极参与数字货币在支付领域的应用,目前正在研究数字人民币在线上线下零售消费场景、企业端财务管理等方面的应用。
三天暴涨20% 正丁醇供不应求局面加剧
行业数据显示,截止5月8日,国内山东地区正丁醇出厂均价参考15566元/吨,与5月5日价格相比,均价上调2566元/吨,节后三日涨幅19.71%;与4月1日价格相比,均价上调4566元/吨,涨幅41.52%。
数据显示,2020年正丁醇国内产能260万吨,实际产量186万吨,行业开工率 71.8%左右。据悉,此次市场价格大幅上涨的原因主要是节后正丁醇装置检修,工厂整体开工率偏低,下游丙烯酸丁酯用户刚需采购原料,需求稳定给予正丁醇向上支撑,正丁醇现货供应紧张,市场出现了供不应求局面,工厂报盘价格一路水涨船高。生意社分析指出,正丁醇工厂装置复工尚需时间,短期内市场持续紧张局面。因此,国内正丁醇市场整体多将高位盘整运行。
A股上市公司中,华昌化工正丁醇产能18万吨/年。鲁西化工2020年正丁醇产量超过33万吨。华鲁恒升多元醇设计产能为75万吨/年,产品主要包括乙二醇、异辛醇、正丁醇等产品。
年初以来发布五次涨价公告 钛白粉出口量强势增长
近期,龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、金浦钛业等钛白粉类上市公司陆续发出涨价公告,内容均为国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。中核钛白自年初至今已发布五次价格调整公告,全部为上调国内与出口价格;金浦钛业发布四次、安纳达发布三次,同样为上调产品价格。
去年下半年以来,在钛精矿成本持续推动及出口持续增长的强力拉动下,国内钛白粉价格出现明显上涨,目前国内金红石型硫酸法钛白粉价格已经由去年7月初的约11000元/吨上涨至目前的20500-22000元/吨。2021年3月份国内钛白粉出口量达到12.7万吨,环比增长34%,出口形势依然向好,国内钛白粉在全球市场份额未来将继续提升。近阶段因环保、装置问题,个别厂家减产,整体供应量缩减,国内外需求稳定,市场整体呈供不应求状态。国信证券判断近期钛精矿价格仍然存在50-100元/吨的上涨预期,成本推动下将再次引导钛白粉厂家上调价格。未来在钛精矿、硫酸价格上涨的推动和国内外需求持续复苏的背景下,钛白粉价格仍然将保持上行通道。
A股上市公司中,龙蟒佰利2020年钛白粉产能101万吨,公司钛白粉生产规模亚洲第一, 世界第三。中核钛白已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。金浦钛业是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一, 公司钛白粉产品主要出口东南亚、欧洲、中东、北美等国家和地区。
多家电源管理芯片厂商宣布涨价
日前,富鸿创芯发布产品价格上涨通知函称,由于全球半导体行业供需失衡,生产周期不断延长,原材料价格节节攀升,公司将电源管理芯片等产品全面涨价,涨幅达10%~30%。另外,主营电源管理芯片的芯龙半导体也发布产品价格调整通知,旗下所有产品宣布全面涨价。
电源管理芯片是电子设备的电能供应心脏,广泛应用于汽车电子、消费电子等应用领域。Marketstudy统计数据显示,2019年全球电源管理芯片的市场规模为216.60亿美元,预计2025年将达247.90亿美元。随着国内企业在电源管理芯片的细分领域持续深耕,国产替代有望持续推动。
上市公司中,睿能科技分销的IC产品主要为集成电路芯片,包括电源管理及驱动芯片、微控制器芯片、功率器件及模组等产品,这些产品广泛应用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域;润欣科技拟收购Upkeen Global及Fast Achieve49.00%股权,业务涵盖低功耗电源管理芯片、音频处理芯片等,有望成为公司全新的业务增长点。
停窑在即!京津冀、浙江、湖北等多地水泥价格大幅上涨
由于唐山环保管控逐渐加严,一些水泥粉磨企业面临阶段性停产,水泥及熟料对外供应减少。五月京津唐主要厂家继续涨价意愿较强,节后北京、天津及河北北部地区,一些主要厂家继续尝试通知5月8-10日上调水泥价格40-60元/吨。浙江地区部分主导企业有意对省内水泥价格再次推涨30元/吨。山东济南、泰安、聊城、德州、枣庄、临沂、济宁、菏泽等多地一些主要厂家陆续通知上调水泥价格10-20元/吨,山东地区主要厂家计划6月21日-7月10日期间执行夏季错峰生产20天。
东方证券黄骥认为,目前水泥价格已重回高位,为全年景气奠定基础,全年水泥均价/盈利同比有望明显提升,水泥估值有望修复。
上市公司中,华新水泥在广东、重庆、四川等省市,及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有190余家分子公司,截至2020年末,公司产能已升至1.15亿吨/年,其中海外产量约800万吨/年;万年青为江西省的区域龙头,市占率排名第二,目前已在上饶、赣州、九江等地布局生产基地,公司全资子公司江西德安万年青水泥有限公司建有1条6600吨/日新型干法熟料生产线。
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