一季度排名尘埃落定 军工股轻舞飞扬华商基金“三子”仍垫底
日期:2018-07-29 06:03:19 来源:网络整理
随着新一季的开启,内地公募基金第一季度的排名已经尘埃落定,在备受关注的权益类基金排名之争中,任泽松管理的中邮系三只基金成为最大赢家;而与之形成鲜明对照的是,华商系三只基金在权益类基金后四名中占据了三个席位。
数据显示,截至3月31日,在权益类基金的排名中,华商新常态、华商乐享互联排在倒数的第一、第二位,其净值增长率分别为-16.44%、-15.61%,同时华商创新成长净值增长率为-15.08%,排在了倒数第四位。同是去年排行榜“末尾”的难兄难弟,中邮基金已经成功地实现了逆袭;但在近期军工基金风起云涌之时,华商系权益产品缘何仍然表现不济呢?
破解华商“三子”坠落之谜
公开的资料显示,上文提及的华商系三只基金的掌舵人均为高兵。那么,这位基金经理究竟是何许人也呢?
来自天天基金网的信息表明,他于2007年8月至2010年2月就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基金管理有限公司,历任行业研究员及基金经理助理;2013年8月起至今担任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
不难发现,华商基金对于高兵委以重任,除2017年4月21日卸任华商产业升级、2016年卸任华商盛世成长掌舵人外,高兵目前打理着华商旗下的三只产品,但三只产品无一例外地在排行榜的末端挣扎。从任职回报率来看,华商创新成长的任职回报为-22.69%、华商新常态的任职回报为-20.76%、华商乐享互联的任职回报为-28.10%。
业绩不佳的直接原因肯定与选股不利有关。从上述三只基金四季度来看,高兵所选重仓股在第一季度表现大幅落后。首先看华商创新成长, 其十大重仓股在第一季度的涨幅均为负值,其中表现最差的是海达股份和中国铝业,两者在第一季度股价下跌分别为-42.79%和-41.53%,而其第一大重仓股莱克电气开年迄今股价也下跌了34.66%,表现最好的是贵州茅台,但这只白马蓝筹的龙头股也下跌了1.99%,从而导致十只股票满盘皆输。同样的情况也发生在他掌舵的另两只基金身上,而莱克电气均是其青睐的第一大重仓股,而海达股份和中国铝业也均在十大重仓股的前五之列。
缘何其所选股票大幅跑输市场呢?笔者查阅华商新常态的四季报,高兵在季报总结中如是表示:“本基金将继续坚定核心仓位长期配置并持有符合中国经济转型、具备核心竞争优势的品种。对行业景气度的选择更加注重,同时在选股思路上更加注重估值的安全性和基本面兑现的确定性。本基金将在未来组合里面更注重选股的阿尔法属性,组合配置坚持以白酒、乳业、生活用纸、家电为代表的消费品为稳定组合的底仓配置。同时以半导体和消费电子等作为进攻性品种,消费电子领域注重配置具备平台型潜力的公司。”
军工股惹眼梁永强“仍亏”
与高兵形成鲜明对比的是梁永强,这位笃信军工股的华商总经理虽然业绩大幅改善,但所掌管的四只基金在一季度业绩仍为“负数”。
数据显示,中信国防军工指数年初至今仅仅微跌了0.27%,但梁永强掌舵的基金基本跑输了这一指数。
数据显示,华商动态阿尔法开年迄今净值下跌了3.30%,在1779只同类基金中排在了第1412位;而华商主题精选开年迄今净值下跌了2.37%,在574只同类基金中排在了第311位;华商未来主题开年迄今净值下跌了2.06%,其在574只同类基金中排在了第285位;华商新锐产业开年迄今净值下跌了0.38%,其在1779只同类基金中排在了第881位。
以与指数偏离度最小的华商新锐产业为例来看,其四季度的十大重仓股中,只有四只开年迄今股价实现正增长,其中股价上涨超过10%的只有两只,分别是中航电测的16.88%和北方华创的10.69%。
近日,华商基金研究员杨志栋公开表示,军工板块的抗外部环境变化、抗经济周期的属性将会持续凸显,板块的对抗色彩或将愈加浓重,从基本面上看军工板块改革动作不断,二季度之后军工相关公司的订单和业绩或将回暖,可以关注军工板块进攻性品种。
如是分析,梁永强掌舵的四只产品二季度会实现“凤凰涅磐”吗?华商的拥趸们翘首以待!
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