清科数据:7月共30家中企IPO,港股市场IPO呈现爆发式增长
日期:2018-08-31 14:13:23 来源:网络整理
根据清科旗下私募通数据显示,2018年7月全球共有30家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加50.0%,同比减少30.2%;其中港股市场19家中企IPO,占比63.3%,环比增加111.1%。从融资金额上看,本月中企IPO总融资额为667.91亿人民币,环比增加23.1%。本月完成IPO的中企涉及16个一级行业,登陆6个交易市场,中企IPO平均融资额为22.26亿人民币,单笔最高融资额313.21亿人民币,最低融资额6424.28万人民币。30家IPO企业中12家企业有VC/PE支持,占比40.0%。本月金额最大的三起IPO案例为:小米集团-W上市(313.21亿人民币)(W指“Weighted Voting Right”(WVR),也就是“同股不同权”。),拼多多上市(110.66亿人民币),易居企业控股上市(39.67亿人民币)。
A股基本面持续承压,企业寻求海外市场融资成热潮
2018年7月,A股在连续跌破多个重要支撑以及疫苗事件、美欧联合申明等技术面以及基本面因素交织下虽暂时止住跌势,但依然十分弱势,处于大跌中的小反抽阶段,同时分化加剧。上证综指全月上涨1.02%,深证成指全月下跌2.14%。同时,海外各主要市场整体上涨,其中以美欧表现最为突出。在美国国内经济持续向好以及美联储在半年度货币政策报告中对经济情况表示乐观并将继续采取渐进加息的情况下,美国股市得到提振。
弱势的A股加上IPO审核基调的趋严,大批企业选择在香港或者海外IPO,其中香港市场占比最高达IPO总数一半以上,同时因为小米在香港上市,本月IPO总额香港市场占比超7成。
7月中企在港交所的IPO数量和融资额均遥遥领先
7月份共有30家总部在中国大陆的企业上市。其中:登录香港证券交易所主板的中企有16家,占比总数的53.3%,位列第一;登陆上海证券交易所的中企有6家,占比总数的的20.0%,位列第二;登陆纳斯达克证券交易所和香港证券交易所创业板的中企均为3家,均占比总数的10.0%,并列第三。
从融资金额来看,本月中企在香港证券交易所主板共募资491.80亿人民币,占比总数的73.6%,位列第一;在纳斯达克证券交易所共募资118.62亿人民币,占比总数的17.8%,位列第二;在上海证券交易所共募资49.08亿人民币,占比总数的7.4%,位列第三。值得一提的是,7月份,港股市场募资额最大的IPO项目是小米集团-W,募资额高达313.21亿元人民币。
7月中企IPO集中分布在金融、互联网,IT行业融资金额最高
根据清科私募通数据统计:7月中企IPO共涉及16个一级行业,从案例数量方面来看,金融行业完成5个案例,占比总数的16.7%%,位列第一;生物技术/医疗健康、互联网、机械制造均完成3个案例,均占比总数的10.0%,并列第二。
从融资金额方面来看,IT、互联网、房地产分列前三位,募集金额分别为318.45亿、129.08亿、55.06亿人民币,分别占比47.7%、19.3%、8.2%;累计占比75.3%。其中IT行业融资金额位居第一得益于小米集团-W,其募集的金额高达313.21亿人民币,占比本月中企IPO总融资额的46.9%。本月互联网行业中的电商平台拼多多成功在纳斯达克证券交易所上市,募集的金额为110.66亿人民币,占比本月中企IPO总融资额的16.6%。本月房地产交易服务商龙头之一的易居企业控股在香港联合交易所主板正式挂牌上市,募集的金额为39.67亿人民币。
7月IPO中企地域分布集中在上海、广东、北京
根据清科私募通数据统计:7月中企IPO企业共涉及13个省市,从整体上看,上海市有6家中企IPO,占比总数的20.0%,位列第一;这6家企业是:拼多多、易居企业控股、齐屹科技、密尔克卫、灿谷和米技国际控股,共募资168.48亿人民币,占比本月中企IPO总融资额的25.2%。广东省有5家中企IPO,占比总数的16.7%,位列第二;这5家企业是:指尖悦动、第七大道、极光、兴纺控股和紫元元,共募资24.65亿人民币。北京市有4家中企IPO,占比总数的13.3%,位列第三;这4家企业是:小米集团-W、中国同辐、映客和格林兰地收购。
7月IPO退出数量与上月持平,获VC/PE支持企业过半选择港交所上市
根据清科私募通数据统计:2018年7月,30家IPO企业中12家企业有VC/PE支持,占比40.0%。其中浙江省有4家IPO中企获得VC/PE机构的支持,占总数的13.3%,位列第一;北京市有3家IPO中企获得VC/PE机构的支持,占总数的10.0%,位列第二;广东省和浙江省均有2家IPO中企获得VC/PE机构的支持,均占比总数的6.7%,并列第三。湖北省有1家IPO中企获得VC/PE机构的支持。还有在港交所上市企业中有7家获得VC/PE支持,占比本月企业有VC/PE支持的58.3%。IPO退出共87起,涉及机构70家,基金33支。本月IPO退出数量环比上升7.4%。
本月通过IPO退出最多的机构有:IDG资本、腾讯投资和君联资本。本月IPO退出中获得IDG资本支持的企业有:小米集团-W、拼多多和极光;获得腾讯投资支持的企业有:映客、拼多多和灿谷;获得君联资本支持的企业有:明德生物和密尔克卫。以发行价计算,2018年7月IPO退出平均回报倍数为2.25倍,环比增加49.0%。
7月中企IPO数量和融资稳中有升,港股市场活跃
对比6月,7月的IPO市场中,中企IPO数量和融资金额均稳中有升。本月中企IPO中仅仅港股市场就有19家中企IPO,其中上市企业融资前十名的企业中有7家企业属于港股市场,占比70.0%。2018年7月9日,小米集团于香港联交所主板成功上市,以313.21亿人民币的超高融资额排在首位;拼多多用短短两年11个月,从名不见经传的电商平台登陆纳斯达克,刷新了中国互联网企业迄今最快上市纪录,获得110.66亿人民币的融资金额,位居第二;中国领先的房地产交易服务提供商易居企业控股本月成功登陆香港证券交易所主板,获得39.67亿人民币的融资金额,位居第三。本月映客在香港证券交易所主板上市,成为港股娱乐直播第一股。
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