奇点来临 我们为什么要做港股?
日期:2018-07-29 16:40:40 来源:网络整理
这个三月可能注定是一个告别的月份。告别冬天,告别霍金,告别李敖,告别洛夫,甚至告别一个呼啸而去的时代。
但正如霍金广为人知的名言所说的那样:要保持一颗好奇心。无论人生多么困难,你总能做些什么。但如果你选择放弃,那就麻烦了。
挥手自兹去,萧萧班马鸣。是啊,任是怎样的缅怀与不舍,骏马嘶鸣,总是要驰骋远方。 毕竟,投资市场,瞬息万变,更需要审视初心,保持好奇心,并坚守正心。
我们到底为什么投资港股?
说到港股投资,很多人都愿意一试。特别是对在A股市场摸爬滚打的小散们来说,在被当做小韭菜割了一次又一次后,大家都很想有新的投资渠道。但是环顾国内市场,投资渠道和投资品类却相当有限。
不要说银行1.5%的年利率以及低到尘埃里的0.35%活期利率,就是前两年火得一塌糊涂的P2P理财也在2018年迎来大考,2000多家P2P公司将会迎来合规大洗牌,最终只能留下400多家的的市场存量,P2P理财收益已大不如前。加上国内房地产启动全面调控,在“房子是用来住的”大基调下,房产投资的黄金岁月已经一去不复返。
一边是手握资金无处可去,一边是货币放水通货膨胀,该怎么办?大家把目光投向海外,特别是投向和我们一江之隔的港股市场,成为必然,也是自然。但是,我门认为在开始投资港股之前,是否真的弄明白了“为什么投资港股”呢?
有人可能会说:还能为啥,赚钱呗!当然这无可厚非。但为何非要选择港股。在我们看来,赚钱是一个结果,而不是一个原因,因为赚钱的方式方法很多,可以赚钱的去处也不少,只要合理合法去投资,赚钱大抵是一个大概率事件。
但是选择投资港股,却可能不是简单的赚钱这么简单。我们认为,在资金流通的当下,全球资产配置,可能是更重要的一种投资理念。不要以为“全球资产配置”这个词太大气磅礴,或者不接地气,相反,它非常必要。
这里的全球资产配置,不只是把国内的部门资金分散在境外,狡兔三窟。更重要的是,它意味着我们通过全球二级市场可以购买全球最优秀的股权、股票或类似股票的资产类型,从而能够分享这一轮全球经济增长的果实。
我们进行全球资产配置,不是要去投资非洲、拉美、北朝鲜这些所谓的全球市场,而是主要关注欧美日港等发达市场,其中香港就是奉行价值投资的最主要发达市场之一。在港股市场上,一起来发动你的好奇心,了解一下港股吧!
港股VSA股:外面的股市更精彩
可能很多人并不了解香港市场,毕竟这是一个境外市场,运作机制和操作风格都和我们熟悉的A股有很大不同。与A股相比,港股的优势是比较明显的,主要体现在:
一、市场优势
香港金融市场有120多年的历史,沉淀下来的制度和经验不是目前国内市场30年历史可以比拟的。
另外受内地因素影响,市场规模不断增大,2017年港交所(00388)以4350.51亿美元的市值在全球排第7位,其IPO规模近几年也都名列前茅。重要的是,港股近年来资金面一直比较充裕,虽然受国际金融市场影响较大,但板块之间有轮动推动大市,有不少的套利空间。
二、制度优势
香港港交所虽然是一家上市公司,但大家可能不知道的是,香港政府持股达5.41%,妥妥的最大单一大股东,其次是摩根大通 5.01%。也就是说,香港政府和香港证监会才是港股市场的终极BOSS。由于香港市场实行港交所和政府机构双重监管,数据双重备份,监管比较完善和全面,上市公司的信息和财报等比较公开真实,可以很好保护投资者利益。
三、交易规则优势
港股交易规则是吸引众多内地投资者的最重要原因:
首先,T+0交易,不设涨跌停板,短线交易获利空间大;
再者,在大陆投资者喜欢的打新股方面,港股是可以融资打新股的。最近港股市场上的新股比较多,其中毛记葵涌(01716)认购十分火爆,截止3月19号数据,2888.51倍的超额认购,而在3月20日下午3点前各大证券商会停止接受孖展认购,其认购倍数或将超过港股史上超购王奥克斯(02080)的3558倍,成为新的超购王。
图:港股与A股交易规则一览
四、港股普遍重视派息
A股槽点千千万,死不分红占一半,要股送你一大堆,反正高送转也不要钱,要现金分红——没门。但是,港股传统普遍重视派息,一些稳定的大型蓝筹股派息往往可以在年化5个点以上,对比起不愿意派息的A股,很多稳健投资者喜欢买稳定的香港蓝筹股长期持仓赚派息分红。
其中,号称“息魔”的华人置业(00127)最近三年股息率平均值35.58%,高居港股现金分红榜头魁。近十年来,华人置业派息一直豪爽,投资者若是于2006年初投资华人置业,投资收益已超过7倍了。
五、低估值和高分红
同一家公司在A股和H股上市的价格不同,也就是大家通常说的A、H股的差价,如下图所示,H股的价格单位是港币,A股是人民币,举个例子说明一下:万科H股是港币19.7,折合人民币为17.5左右,而万科A股的价格为人民币19.1,算下来万科这一家公司的H股要比A股低了8.87%。虽然随着A股沪港通和深港通的开通,差价有缩小的趋势但是依然存在。
图:全球主要市场中的港股估值
六、衍生品优势
截至2017年底,共有2118家上市公司1(主板:1794家,创业板:324家),总市值较2016年底增加37.9%。香港的衍生品市场交易额已经连续11年位于全球第一,期权总成交量达137785021张合约,较2015年全年所创的116362151张合约纪录上升18.4%。
数据统计显示,大部分是内地客户做起来的交易量。无论对于套利还是风险对冲,一系列丰富的衍生产品都可以满足所有人的需求。
图:港股市场各类衍生品占比
我们到底投什么?未来,未来还是未来!
说了这么一大圈,港股好,我们要借助港股进行全球资产配置,但到底该投什么?如果解决不了这个问题,那么投资港股就会如宇宙苍穹中的尘埃,东奔西突,完全找不到方向。
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