苏奥传感:2017年报净利润1.01亿 同比增长4.99%

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标2017年年报2016年年报本年比上年增减(%)2015年招股意向书

基本每股收益（元）0.84001.5800-46.841.5600

每股净资产（元）7.2411.8-38.676.72

每股公积金(元)2.545.36-52.730.4

每股未分配利润(元)3.33004.8931-31.944.7653

每股经营现金流(元)0.76940.75571.811.4900

营业收入(亿元)6.025.754.634.7

净利润(亿元)1.010.964.990.78

净资产收益率(%)12.250015.5300-26.0700

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二、主营业务构成分析

业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率

按行业 汽车零部件60196.46100%43364.84100%100%27.96%

按产品 汽车燃油系统附件30724.8452.26%22523.7553.27%49.68%26.69%

汽车传感器及配件17374.9429.56%12721.5230.09%28.19%26.78%

汽车内饰件9266.6315.76%5971.0314.12%19.97%35.56%

新能源部件1421.152.42%1065.42.52%2.16%25.03%

按地区 华东地区28538.4548.55%----

西北地区15022.8825.55%----

中南地区6121.5110.41%----

华北地区2900.394.93%----

东北地区2530.854.31%----

西南地区2031.453.46%----

出口1642.032.79%----

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：9082.68万股，累计占流通股比：75.69%，较上期变化：-6.92万股，截至2017年12月31日股东人数13865，同比上期变化：-10.82%。

名称持有数量(万股)占总股本比例(%)增减情况(万股)

李宏庆

5400.2545.00207.61

汪文巧

1728.0014.40不变

滕飞

760.326.34不变

张旻

656.395.47-207.61

陈武峰

360.003.00不变

孔有田

95.040.79不变

朱满棠

26.000.22-4.67

香港中央结算有限公司

21.690.18新进

沈慧琴

18.000.15-1.90

李小萍

16.990.14新进

较上个报告期退出前十大股东有

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利32号证券投资集合资金信托计划25.130.21退出

史海东13.900.12退出

四、分红送配方案情况

10派1.70元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述

　　一、概述
　　2017年中国经济转型向好，汽车行业在新能源趋势的冲击下出现急剧变化，整体保持行业微增长。公司积极贯彻董事会战略部署，全面落实年度工作任务和目标，转型发展，对标追赶，公司销售不仅实现既定目标，增幅也领先于行业水平，同时公司在市场开拓、管理提升、新产品开发、自动化改造提升和海外并购等方面也取得了明显的进步，主要体现在以下几个方面：
　　1.新产品新客户开发稳步推进，持续开展产品转型
　　2017年，中国汽车市场全年保持平稳增长态势，其中新能源发展趋势愈发明朗，公司聚焦行业发展趋势，在巩固传统业务的同时，深度开发新能源业务领域，取得了一定的成绩。
　　传统能源业务方面，公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，积极跟踪客户端项目和产品的升级换代，进一步发掘了传统燃油系统领域的业务增长潜力。公司重点开发的国六法规排放下的OBD蒸汽压力传感器正式小批量生产，金属加油管项目中试结束，样品提交给客户试用，反馈良好，为公司业务持续健康发展奠定了基础。
　　新能源业务方面，公司按照年度既定方向，积极实施转型突破，全年新增多家新能源客户，如车和家、萤石、大郡、梦达驰、巨一等。新能源是未来趋势，公司在现有新能源业务基础上，积极储备技术资源，明确新能源业务发展方向，确保公司处于新能源发展趋势的前列。重点项目汽车电机绝缘环和电机控制滤波组件2017年全面量产，相关的电池附件产品正在开发中，项目进展顺利。
　　2.紧跟客户发展方向，进一步拓宽产业布局借鉴业内主流汽车零部件厂商的做法，公司多年来紧跟国内OEM主机厂布局步伐，公司陆续开设多家全资和控股子公司，
　　并取得业绩的平稳增长。为进一步进行能力建设和生产布局，报告期内，武汉奥力威完成各项运营管理验收，为实现工厂标杆式运营管理奠定基础，新建控股子公司慧奥装备模具厂已经正式运营；同时；控股合资公司江苏舒尔驰巩固传统客户的同时，突破了多家主流客户，销售业绩取得较大幅度的增长。
　　3.信息化系统升级改造，赋能企业管理科学化
　　报告期内，公司多个信息化系统陆续上线实施，为公司开展科学管理以及大数据分析应用奠定了基础。协同办公系统赋能企业内部基础管理，实现了大数据应用分析、移动办公以及流程闭环管理；项目管理系统升级推动内部产品开发全过程电子化、流程化；物料全过程追溯系统实现了物料全过程的跟踪和快速锁定查询。公司将对现有系统开展多层次的分享交流，实现信息化工具的深度运用。
　　4.内部运营进一步提升，积极践行企业文化落地
　　为进一步提升管理效率，报告期内，公司引入开展精益生产管理咨询、开设中高层管理研修班等，进一步提升管理水平及员工能力。公司积极践行企业文化，深入一线关爱员工，通过组织开展多层次的员工关怀活动等，进一步提升员工幸福感，增强员工忠诚度。为适应国际化发展的需要，公司一直坚持开办英语培训班，培养出一批具备英语能力的工程人员。
　　5.内控体系进一步完善，风险控制有效加强。
　　公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新的要求。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。
　　6.稳步开展海外并购，海外股权投资初显效益
　　为了加速公司的国际化布局，学习国外市场经验和先进的技术水平，报告期内，公司积极开展海外并购业务，公司全资子公司欧洲奥力威收购了欧洲舒尔驰公司32%股权，欧洲舒尔驰公司终端客户为德国大众、宝马、奔驰等世界顶级的汽车制造商，在汽车精密冲压技术领域具有国际先进制造水平，本项目的成功收购，有利于公司学习国际先进汽车零部件企业的研发和制造经验，进一步增强公司的竞争力和影响力，同时拓展了公司新的利润增长点。

　　二、核心竞争力分析
　　1、汽车油位传感器行业专业优势
　　公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企业。
　　在汽车油位传感器领域，截至2017年12月31日公司已取得发明专利1件，实用新型专利11件。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触点厚膜电路汽车用油位传感器及新型多爪式耐磨耐油液位传感器等多种产品，均被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占有率很高。
　　2、技术研发优势
　　公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。截至2017年12月31日，公司共拥有发明专利10件、实用新型专利49件。公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。
　　3、产品优势
　　公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。
　　①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先的一点控制改进为两点并联控制，使得产
　　品的安全性能较同类产品大大提高；产品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，对信号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传感器较同档次的其他产品具有一定成本优势。
　　②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创新地采用了导线错位的设计方案，使得该
　　产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高了产品的竞争力。
　　③燃油滤清器积水水位报警传感器：在公司生产该产品前，国内无该产品的生产厂家，主要靠国外采购，国外采购相
　　对周期长、产品价格高，公司研发的该产品填补了国内空白；公司生产该产品使国内使用该产品的企业采购周期可缩短约一个月；同时，产品的国产化使公司产品比国外同类产品相比有较大价格优势。
　　④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研发，达到国内领先水平，具有接口多样性、高集成性等特点；公司已形成自己的法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生产工艺
　　优势使公司可与客户进行同步产品开发。
　　⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2017年12月31日已取得1件专利；目前国内该
　　类产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔径的设计的先进性以及先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。
　　4、客户资源优势
　　经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。客户资源优势具体表现在：
　　①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业(上汽通用、上海汽车、江淮汽车（600418）、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550）、宝沃汽
　　车等),公司作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配套供应商(联合电子、亚普、延锋、德尔福、哈金森等)。
　　②客户层次高。联合电子、亚普及上汽车通用是公司的三大主要客户。其中，联合电子作为国内最大的汽车零部件合
　　资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，在世界燃油系统供应商中排名第四；上汽通用是国内知名的汽车主机厂，是国内最大的汽车整车制造企业之一。
　　③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商之一，部分产品出口欧美地区。
　　较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司在竞争中处于较有利的地位。
　　5、快速服务优势
　　公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了"贴近客户、快速服务"的原则。
　　售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。
　　②售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时
　　内赶到客户处提供服务。
　　6、经营管理团队优势
　　公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄40多岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。

　　三、公司未来发展的展望
　　2018年公司将在既定的市场战略的基础上，夯实内部基础管理，全面提升内部管理秩序，积极开展新能源技术产品和新能源客户。
　　1．聚焦业务重点，持续推进业务转型。新能源成为未来主流方向，各路资本、主机厂、系统汽车部件供应商均已投入巨大
　　资源，提前抢占布局市场；2018年公司将整合自身优势资源，全力开拓新能源市场；考虑到传统燃油机市场仍有超过10年的生命周期，公司将巩固并谨慎扩大传统内燃机市场相关产品；适当调整产品客户多元化战略，聚焦成长性快、发展潜力大的客户群。2018年公司将立足于现有的业务模式，整合现有资源，进一步推进业务转型，进一步开拓新能源领域，并巩固现有重点业务，确保公司业务持续健康发展。
　　2．全力聚焦内部基础管理，提升内部管理水平。全面梳理内部基础管理的点线面，建立内部基础管理手册标准；全面推进
　　项目管理升级，开展项目管理咨询工作，规范项目管理的流程及业务活动，深度运用项目管理的工具和方法，突出项目管理的管理权重及影响；深化信息化系统应用，学透用好现有各类信息化工具，开展信息化内部培训分享激励工作；
　　3．深度开展人员培养，提高各级员工的业务能力，培养专家能手，有计划引进高层管理技术人才，加强储备人才梯队建设
　　培养。
　　4．提升工厂业务布局，积极打造智能车间。汲取自动化改造升级经验，全面建立自身自动化能力，在现有基础上打造工业
　　4.0样板车间，进一步实现自动化生产，为打造智能车间奠定基础。
　　5．积极展开上下游业务并购，拓展公司外延式发展公司将积极拓宽外延式增长路径，积极与汽车零部件产业内具有技术
　　或渠道优势、具有较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰富公司的产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。