关于举办第九期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班--金融产品知识模块的通知

【摘要】为帮助行业培养分支机构经营管理人才，提升专业能力，中国证券业协会定于2018年8月29-30日在青岛举办第九期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)。现将相关事项通知如下：

关于举办第九期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)--金融产品知识模块的通知

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为帮助行业培养分支机构经营管理人才,提升专业能力,中国证券业协会定于2018年8月29-30日在青岛举办第九期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级),现将相关事项通知如下:

一、培训对象

证券公司分支机构营销、运营、客服、投顾等团队负责人、业务骨干。为保证培训效果,本期培训班招生上限为60人,每家公司报名上限为5人。

二、培训时间和地点

报到时间:2018年8月28日16:00-18:00

2018年8月29日8:20-8:50

培训时间:2018年8月29-30日(2天)

培训地点:青岛中信证券培训中心(地址:青岛即墨温泉镇海泉路67号,电话:0532-58719999)

特别提醒:本期培训学员往返酒店与机场或青岛火车站的市内用车由协会培训中心承担,请有接站需求的学员提前三天将用车信息(姓名/联系方式/航班号或车次号/到达日期/到达时间/乘坐人数等)以短信形式发送给车队联系人:韩师傅(手机号:13165006013);返程送站安排三趟班车,班车时间分别为8月30日下午17:30/18:30,31日上午8:00发往机场和青岛火车站,学员可在培训现场登记。

三、培训内容及师资

证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)现有团队管理技能、金融产品知识、高净值客户营销技能等三个模块,年度内各模块将滚动举办,实施计划详见附件1。

本期培训模块为金融产品知识,为期两天,培训内容包括:财富管理市场格局与金融产品分类、金融产品监管体系与销售相关法律法规解读、金融资产与产品配置研究与落地、券商金融产品业务模块分解、金融产品代销操作流程解析、私募基金监管体系与销售募集管理。授课讲师由中信证券运营管理部、市场研究部相关业务负责人担任,课程安排及讲师简介详见附件2。

四、授课期间安排及提前准备事项

本次培训将在8月29日晚进行分组研讨活动,请参训学员将感兴趣的议题及内容填入附件3表格中,并于8月22日17:00前反馈至邮箱:zhangzq@sac.net.cn。

五、培训费用及食宿安排

培训费2000元/人,含两天午晚餐。

需住宿的学员请提前一周微信扫描附件4中二维码预定房间,或电话预定房间(订房联系人:栾经理,电话:18265325811),订房时请说明系参加“中国证券业协会金融产品知识培训”的学员,住宿费用自理。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

六、报名注意事项

1、报名截至时间:2018年8月22日(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。

2、培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“登陆报名——待支付培训班”模块继续完成支付。

3、报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,需要填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。电子发票下载网址:。需开具增值税专用发票的,请学员务准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

4、本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。

5、已报名但因故不能参加者,请于2018年8月22日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱lishh@sac.net.cn。

培训咨询电话:010-66290890 李老师

010-66290419 张老师

技术支持电话:010-66290991 张老师

培训班网上报名

中国证券业协会

2018年8月2日

附件下载：

培训班年度实施计划

课程安排及讲师简介

小组研讨安排

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