国内海外战绩优异 上投摩根“中西合璧”锻造学霸榜成功样本
日期:2018-08-03 13:32:54 来源:网络整理
在股市表现起起落落的上半年,全市场仅12只权益类基金获得20%以上的收益,上投摩根医疗健康便是其中之一。Wind数据显示,上投摩根医疗健康基金以20.21%的收益率跻身主动权益类基金前十,并夺得普通股票型基金中考冠军。引起记者注意的是,不仅短期业绩表现可圈可点,上投摩根基金公司的中长跑投资实力亦相当出众。在过去1年、3年时间里,该公司旗下多只产品收益率排名同类前四分之一。更难能可贵的是,除了国内权益产品连续数年都较为出色之外,在全球市场上投摩根的基金产品相得益彰。
为何能取得如此优异的成绩?记者发现,这主要得益于上投摩根的“中西合璧”特色,作为合资基金公司的代表之一,上投摩根既发挥了股东优势,也做出了自己的特色,在中国市场投研流程和投研团队方面建立起了核心能力,可谓合资基金公司16年历程来的成功发展样本。
国内权益产品长期业绩出众
今年上半年,A股市场整体波动较大,剔除年内新成立的产品后,仅两成权益类基金获得正收益。收益率超过20%的权益类基金更是屈指可数,仅12只。上投摩根医疗健康基金以20.21%的收益率跻身其中,并夺得普通股票型基金中考冠军。
得益于扎实的投研功底,坚持科学严谨的投资流程,上投摩根长期业绩整体表现出色。据了解,上投摩根权益基金已形成五大特色鲜明的产品系列,分别为领先系列、动力系列、价值成长系列、发现系列、量化系列。不同产品系列的形成,源自于投资组合构建方法的差别,例如自上而下或自下而上,以及选股的方法、组合集中度等,不同系列的产品在中长期呈现出不同的风险回报特征。产品线投资流程的标准化,意味着产品风格的长期稳定。
从各产品线的投资流程来看,上投摩根领先系列是以行业龙头、市场最优势的龙头公司为主要选股目标,运用宏观面的中长期观点,进行自上而下宏观及行业判断,持有优势行业的优势公司,以业绩基准为参照,追求长期较高的超额收益,十分关注风险调整后的回报。上投摩根成长先锋基金、核心优选基金、大盘蓝筹基金均是领先系列的代表产品。
上投摩根动力系列的投资目标,是通过关注符合中国持续发展方向,具有长期增长潜力和创新能力的行业,从中挖掘具有中长期高盈利增长的公司,构建投资组合时兼顾成长与估值,争取长期较高的超额收益。上投摩根新兴动力基金正是此系列产品中的长期典范。
上投摩根价值成长系列(GARP)的投资目标,是在稳定成长和低估值之间寻求平衡,挖掘具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票,以争取长期更优的风险调整后回报。上投摩根核心成长基金是坚持价值成长风格的代表基金。
上投摩根发现系列的投资目标,是在长期发展的行业中寻找优质且具有长期投资价值的公司,重点关注研发与经营走在行业前列的中小型公司。发现系列的基金均具备鲜明的趋势主题特色,包括消费、医疗、科技主题等,例如上投摩根健康品质基金、上投摩根医疗健康基金等。
上投摩根研究量化系列在业内独具特色,该系列基金运用量化框架建立资产配置、行业评分框架,作为配置与选股的基础,与公司主动研究池中再次以科学的模型进行量化精选,力争在股票、债券投资组合的超额收益,争取最佳的风险调整后的长期回报。上投摩根优选多因子基金是该系列的代表基金。
多元化的权益投资能力,使得上投摩根旗下基金为不同投资人提供了清晰的投资理念和投资流程选择。Wind数据显示,上述产品线在中长期均不乏业绩出色的基金。截至6月30日,上投摩根大盘蓝筹基金、上投摩根核心成长基金、上投摩根新兴动力基金过去三年收益率均排名同类产品前1/3。
海外投资实力领先
随着中国市场投资实力的延伸,同时借助外方股东的资源与实力,上投摩根海外投资业务在行业内处于领先地位。作为国内最早布局海外投资的基金公司之一,上投摩根深耕国际业务已逾10年,加之有着丰富全球投资经验的外方股东摩根资产管理的有力支持,使其在海外投资领域有着不容小觑的实力。据悉,上投摩根旗下海外产品类别超10种,既覆盖了全球各大成熟市场及新兴市场、,同时亦涉及传统股债,以及商品、REITS,对冲基金等另类资产的投资,成为海外产品线最为齐备的基金公司之一,年内即将布局欧洲市场。
丰富的海外产品线背后是亮丽的产品业绩。从整体业绩上看,成立已满两年的海外基金全部实现收益超过35%。例如,截至6月30日,上投摩根全球天然资源基金最近两年收益达35%,最近一年收益接近20%,为19.52%;上投摩根新兴市场基金最近两年收益近40%,最近一年收益超过10%,达到14.51%。此外,上投摩根近两年成立的基金也崭露头角。例如可投资A股、港股、美股等多地市场的上投摩根中国世纪基金,Wind数据显示,截至6月30日,上投摩根中国世纪人民币份额的收益率为25.09%,在30只混合型QDII中排名第2位。同样,国际化的大类资产配置能力也是上投摩根的一大特色,以上投摩根全球多元配置基金(QDII FOF)为例,截止今年6月30日,上投摩根全球多元配置基金(美元份额)成立以来年化收益达13.1%,最近一年收益9.94%。
凭借出众的海外投资能力,上投摩根基金在今年中国基金业金牛奖评选中摘得“海外投资金牛基金公司”大奖,上投摩根还捧回了“海外投资明星团队奖”、“海外投资回报公司奖”,连续摘得业内三大海外投资权威大奖,实现业内唯一“大满贯”。
专业团队深耕FOF,致力发展养老基金
上投摩根旗下各项稳定的投资流程和产品业绩,为公司构建全新的FOF产品线打下了坚实基础。同时,上投摩根FOF产品线的发展也是为养老金投资提供有效解决方案。
今年3月份第二批FOF开闸,上投摩根尚睿FOF基金便是其中之一。据了解,上投摩根FOF产品在大类资产配置上,依托上投摩根和摩根资产管理在境内、海外的丰富投资经验,形成具有全球视野的长期大类资产配置观点,构建长期资产配置组合。通过配置股票、债券、海外等多种资产,收益来源更加全面、广泛;同时,组合严控波动表现,更适合震荡市,追求长期优秀回报。
摩根资产逾45年的FOF经验,极具国际化的全球视野资产配置、专业的基金分析系统工具、最早设立专业投资组合管理(CPM)团队、极富经验的FOF投资专家,使得上投摩根FOF产品在追求收益与波动平衡,争取更高的风险调整后回报方面,建立起足够坚实的基础。
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 房地产信贷进一步趋紧 房贷利率还有多少上浮空间 ...
- 竞逐三四线城市,加码新零售,家居企业加速跑 ...
- 吉林省成立家具售后服务维权中心 ...
- “红五月”热销行情不再,楼市去化压力普遍增加 ...
- 这条高铁下半年通车!深圳北出发3小时到梅州,太方 ...
- 热点城市调控收紧 地产融资再遇严控 ...
- 5G带来技术革新,智能门锁或将成为智能化生活的 ...
- MUJI十次降价谋翻身,中国消费者为何不再“买账 ...
- 卓艺装饰与广州城建职业学院签订院企战略合作协 ...
- 龙湖智慧服务在广佛用心筑家 ...
- 智能锁具想要获得长足发展,行业标准的制定势在必 ...
- 家电企业破局不能只盯产品升级这一条路 ...
- 全国首个蒙娜丽莎绿屋定制馆在太原开业 ...
- 双城联动,流量爆棚,阿里郎游鸿明携手为朗斯品牌 ...
- 各项数据持续走低,家具企业如何主动破局自寻 ...
- 墙面返潮与漏水的区别 ?墙体漏水的原因 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设