45个农药占据全球市场的半壁江山，细分市场的数据呈现或可窥见未来机遇

全球领先产品往往业绩不凡，它们占据了农药市场的半壁江山。2016年，氰氟草酯等全球领先的十五大除草剂占除草剂市场的46.2%；氯虫苯甲酰胺等十五大杀虫剂占杀虫剂市场的51.0%；嘧菌酯等十五大杀菌剂占杀菌剂市场的53.9%。所有这45个农药的销售总额达到273.01亿美元，占564.52亿美元全球农药市场的48.36%。

1 农药市场概况

2016年，全球作物用农药销售额为499.20亿美元，同比下降2.5%；非作物用农药的销售额为65.32亿美元，同比增长3.3%。全球包括作物和非作物用农药在内的总销售额为564.52亿美元，同比下降1.9%。转基因种子的销售额为203.96亿美元，同比增长3.1%；采用转基因技术的作物主要有：玉米、大豆、棉花、油菜等，现在还包括美国的甜菜。

在作物用农药市场中，除草剂占41.8%，杀虫剂占28.0%，杀菌剂占27.2%，其他占3.0%。除草剂的市场份额遥遥领先，而居于其后的杀虫剂和杀菌剂的市场地位几无悬殊。2016年，三大产品类型的销售额均出现了下滑，其中，除草剂的销售额同比下降3.6%，创跌幅之最，杀虫剂同比下降2.7%，杀菌剂同比下降0.9%。

表1 2016年各类作物用农药所占市场份额

2016年，在全球包括作物和非作物用农药在内的市场中，除草剂、杀虫剂和杀菌剂所占的份额分别为：40.9%、29.2%和27.0%。

表2 2016年各类农药市场(作物及非作物用)

2 全球45个领先产品

2016年，全球前十五大除草剂包括：草甘膦、草铵膦、硝磺草酮、百草枯、异丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊灵、丙炔氟草胺、异噁草松、麦草畏、烯草酮、氨氯吡啶酸。它们的总销售额为106.68亿美元，占231.04亿美元全球除草剂市场的46.2%。

其中，草铵膦和丙炔氟草胺在2011—2016年的复合年增长率均超过10.0%，分别为10.8%和19.3%。尤其是丙炔氟草胺，其接近20.0%的复合年增长率格外引人关注。唑啉草酯是领先除草剂中仅有的一个专利保护产品，国内企业正如火如荼地开展登记前的试验。HPPD抑制剂类除草剂近几年增长较好，通过桶混和复配，带动了莠去津（+8.6%，近5年的复合年增长率）等三嗪类除草剂取得了较好的增长。

表3 2016年全球领先的除草剂

2016年，全球领先的十五大杀虫剂包括：氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氟苯虫酰胺、阿维菌素、噻虫胺、溴氰菊酯、氯氰菊酯、多杀霉素、联苯菊酯、啶虫脒。它们的总销售额为83.98亿美元，占164.59亿美元全球杀虫剂市场的51.0%。

其中，氯虫苯甲酰胺仍是当之无愧的老大，噻虫嗪和吡虫啉几乎平分秋色，它们是杀虫剂中销售额超过10.0亿美元的3个大佬。在这些领先杀虫剂中，有3个品种2011—2016年的复合年增长率超过10.0%，分别为：氯虫苯甲酰胺（+15.1%）、乙酰甲胺磷（+10.3%）、氟苯虫酰胺（+24.2%）。可见，双酰胺类杀虫剂的市场增长明显超过新烟碱类杀虫剂。

表4 2016年全球领先的杀虫剂

2016年，全球前十五大杀菌剂依次为：嘧菌酯、丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、代森锰锌、肟菌酯、戊唑醇、铜类杀菌剂、氟环唑、环丙唑醇、氟唑菌酰胺、甲霜灵、啶酰菌胺、百菌清、啶氧菌酯、苯并烯氟菌唑。它们的总销售额为82.35亿美元，占152.68亿美元全球杀菌剂市场的53.9%。

其中，只有啶氧菌酯2011—2016年的复合年增长率超过10.0%，为14.9%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均为新生代产品，它们都来自SDHI类杀菌剂，2012和2013年先后上市，经过短短几年迅猛扩张，其销售额分别达到4.10亿和3.00亿美元；也正是因为这些新产品的不断上市，推动了SDHI类杀菌剂增速领先。嘧菌酯已多年蝉联杀菌剂榜首，并且优势地位相当突出；丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯，成为第二大杀菌剂。丙硫菌唑和苯并烯氟菌唑是榜单中仅有的2个尚未在我国取得登记的品种。

表5 2016年全球领先的杀菌剂

3 细分作物用农药市场

在10余类细分作物用农药市场中，果树和蔬菜2016年所占市场份额显著领先，为25.3%，其后依次为：谷物、大豆、玉米、水稻等，所占市场份额分别为：15.7%、15.6%、11.3%、9.7%等。谷物和大豆用农药市场地位旗鼓相当，水稻用农药市场排在第5位。就国内而言，水稻用农药市场地位非常重要。

表6 2016年全球各类作物用农药销售额