还取笑公募基金?数据揭示:越是熊市基金重仓股表现越好
日期:2018-05-14 10:08:15 来源:网络整理
近期,丰岭资本董事长金斌在朋友圈表示:
“市场喜欢拿公募基金当反向指标,但这很可能是错误的。我当年在银华时做过一个统计,与大家普遍的想法相反:平均来看,公募基金重仓股,在接下来的一段时间,依然会跑赢大盘。而且,越是熊市,效果越是明显,牛市反而效果不明显。当潮水退去时,专业机构,还是会显出专业性!”
那么从历史数据来看,究竟公募基金的重仓股效果如何?对此,基金君特地花了一晚上的时间,统计10年来公募基金重仓股的后市表现。
基金君选取2007 年至2016年的中报和年报,选取当期持股市值排名前20 的个股,分别计算其在一个月、半年、一年这3个区间段个股的绝对收益、相对于沪深 300 的绝对收益。统计的结果如下。
前20的重仓个股在一个月后跑赢沪深300的概率仅有35%;但半年后则增至55%跑赢市场;一年后也有52.6%的概率跑赢沪深300。长期来看,越是熊市,重仓股跑赢的效果越是明显,而市场回暖时,基金重仓股则跑输沪深300。这一定程度上验证了金斌先生的看法。
现基金君将具体数据分享给大家:
一个月后表现
一个月的时间里,20期中只有7次基金重仓跑赢沪深300的表现。表现的规律并不明显。
半年后的表现
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