11只基金新晋二季度五星评级 汇丰晋信大盘A获公认
日期:2018-05-11 09:13:31 来源:网络整理
在6月30日公布的基金最新评级中,分别有41只、24只权益类主动管理型基金获得上海证券和晨星网五星评级
刚刚过去的二季度,股市好行情让主动管理型基金业绩在季度内发生大变化,与此同时,基金评级也在这一季度内有了变动。
《证券日报》基金新闻部记者综合已公布最新基金评级信息的上海证券和晨星网数据发现,截至二季度末,共有64只偏权益类主动管理型基金(包括普通股票型基金和偏股混合型基金)获评三年期五星级基金,占成立时间已满3年的主动管理型基金(493只)的12.98%,其中同时获得这两家评级机构五星评级的主动管理型基金仅1只,该基金是汇丰晋信大盘A。
二季度,11只主动管理型基金新晋五星评级,截至7月28日,11只基金中有9只基金在今年年内的业绩取得了10%以上的回报率。其中,易方达消费行业在年内取得34.75%的收益率排在榜首,在同类型493只基金的收益排名中位居第3位。11只基金在二季度的平均回报率高达8.16%,在今年以来截至7月28日的平均回报率达到18.20%。在同类基金的收益排名也十分靠前,11只基金中有9只基金在二季度同类型基金收益排名中位居前1/5,占比81.82%。
有业内分析人士表示,基金评价的指标因素十分复杂,且十分注重基金的长期业绩排名和评价,基金在短期内的业绩波动会在一定程度上影响评级异动,但决定因素还是要看基金在长期的表现。
64只主动管理型基金获评五星级
仅汇丰晋信大盘A获两家公认
2010年5月底,中国证券投资基金业协会公布了第一批具备协会会员资格的10家基金评价机构名单。除了3家评奖媒体外,还有7家专业评级机构。《证券日报》基金新闻部记者查阅各机构最新公布信息显示,目前,仅上海证券和晨星网更新了截至6月30日的最新基金评级。
记者综合上海证券和晨星网最新公布的基金评级信息发现,截至二季度末,共有64只主动管理型基金获评三年期五星级基金,占成立时间已满3年的普通股票型基金(493只)的12.98%,超一成主动管理型基金获得五星级评价。
具体看来,上海证券最新评出的三年期五星级主动管理型基金共41只,晨星网最新评出的三年期五星级主动管理型基金共24只,同时获得两家评级机构五星评级的主动管理型基金仅1只,占全部五星级主动管理型基金的1.56%,这只基金是汇丰晋信大盘A。
据Wind资讯数据显示,汇丰晋信大盘A在二季度取得10.82%的收益率,超越同期全部主动管理型基金平均2.27%的收益率8.55个百分点;截至7月28日,该基金今年以来的平均收益率达15.60%,超过同期全部主动管理型基金平均6.11%的收益率9.49个百分点。
从基金公司角度看,64只五星级主动管理型基金分别来自36家基金公司,其中博时基金旗下有7只主动管理型基金获得上海证券或晨星网评出的五星评级,是旗下五星级主动管理型基金数量最多的基金公司。此外,华夏基金、汇添富基金、南方基金、农银汇理基金旗下均有3只主动管理型基金时获得上海证券或晨星网评出的五星评级。
11只主动管理型基金新晋五星评级
9只位居同业排名前1/5
统计显示,和一季度末的三年期五星级主动管理型基金数据相比,上海证券评出的三年期五星级主动管理型基金数量在二季度末减少2只,晨星网评出的三年期五星级主动管理型基金数量同期减少2只。整理显示,上海证券的41只五星级主动管理型基金中有8只是新成员(新进五星级主动管理型基金),而晨星网评出的25只五星主动管理型基金中,有3只新成员。
《证券日报》基金新闻部记者统计这11只新晋五星评级的主动管理型基金发现,截至7月28日,11只基金中有9只基金在今年年内的业绩取得了10%以上的回报率。其中,易方达消费行业在年内取得34.75%的收益率排在榜首,在同类型689只基金的收益排名中位居第3位,该基金在二季度也取得了17.46%的收益率。
11只基金在二季度的平均回报率高达8.16%,在今年以来截至7月28日的平均回报率达到18.20%。在同类基金的收益排名也位居前列,11只基金中有9只基金在二季度同类型基金收益排名中位居前1/5,甚至有6只基金排名前1/10,占比54.55%。
另外,记者统计发现,15只憾失五星级评级的主动管理型基金中,有9只主动管理型基金位居成立3年以上的主动管理型基金(493只)二季度业绩榜单的后1/2阵营,甚至有8只主动管理型基金位居后1/3阵营,占比达53.33%。从年内收益率看,15只可比主动管理型基金主动管理型基金中,有9只主动管理型基金位居同期成立3年以上主动管理型基金业绩榜单后1/3阵营,占比60%。
虽然有超过半数的憾失五星级评级基金在二季度业绩表现不佳,但业内一位基金分析人士表示,每家机构的基金评价的计算机制都十分复杂,最终评级是综合众多指标的结果,如果单单是基金短期的业绩表现欠佳,不一定会引起评级下调,因为基金评级更加看重基金在的长期的业绩表现。
查阅资料后,记者发现上海证券的评价指标体系是以风险调整收益为基础评价依据,再考察评价期间内收益的综合表现,并根据基金收益分布规律确定合理的风险评价指标。而晨星则主要根据基金风险调整后收益指标衡量基金表现。
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