2017年度基金评级陆续揭晓 鹏华多只主动权益基金荣获五星评级

　　2018年以来，在美股等外围市场的影响下，A股震荡明显，波动较2017年明显加大。有分析观点认为，2018年市场不乏投资机会，但整体风格将进一步转向结构分化、行业分化。在此背景下，具有专业研究优势的主动权益基金更易受到市场青睐。具备基金评价牌照的专业机构发布的基金评级注重考察基金中长期业绩表现，综合收益、风险、回撤等维度，能够为投资者挑选基金提供重要参考。近日，各主要评价机构陆续发布2017年基金评级报告，记者注意到，鹏华基金旗下多只主动权益基金凭借优异的业绩获得了最高的5星评级。

　　Wind数据显示，截至2017年末，鹏华旗下15只主动权益基金近三年的年化收益超10%，其中7只主动权益年化超15%，优秀的业绩得到了基金评价机构的高度肯定，鹏华基金权益二部总经理王宗合管理的产品被多家机构授予最高评级。鹏华消费优选同时获得海通证券、招商证券5星评级，其中海通证券已是连续四个季度给予鹏华消费优选5星评级，更值得注意的是，同属王宗合管理的鹏华品牌传承凭借中长期稳健的业绩同时获得海通证券、上海证券和招商证券三家权威机构的最高评级，成为市场上能够通过多家专业机构严苛标准评定考验的稀缺品种。Wind数据显示，鹏华品牌传承成立以来总回报已达63.44%，最近3个月、6个月、1年回报分别为7.32%、23.45%和42.95%，均位于同类前2%，业绩表现极为出色，而在2018年以来的市场环境下，鹏华品牌传承也斩获了3.28%的正收益，同期灵活配置性基金的收益仅为-0.34%，展现了基金经理优秀的管理能力。

　　同时，王宗合管理的产品，在短期和长期抗跌能力方面，亦有出色表现。仍以鹏华品牌传承为例，其不仅获得了上海证券的综合管理能力5星评级，在细分指标——风险管理能力上，同样斩获了5星评级。上海证券报告显示，在2358只混合型基金中，同时获得综合管理和风险管理能力5星的仅有82只，占比不足4%。记者注意到，王宗合管理的另一只产品——鹏华策略回报同样展现了基金经理优秀的回撤控制能力，Wind数据显示，在2018年2月以来的市场调整中，全市场混合基金平均回撤达到5.58%，而鹏华策略回报回撤仅为0.57%。能够在取得长期优异收益成绩的同时控制好回撤，冷静应对市场波动，实属难能可贵。

　　除王宗合以外，鹏华基金旗下还有多只产品荣获5星基金殊荣，其中鹏华价值优势获得上海证券5年5星评级，以及证券选择能力5星评级，体现了其优秀的精选个股能力，基金经理谢书英擅长自下而上精选个股，坚持基于基本面的研究投资理念，从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度，对投资标的进行筛选。其优异的管理能力成为鹏华价值优势取得骄人业绩的有力保证，Wind数据显示，鹏华价值优势成立超十年，年化收益达到15%以上，长期为投资者奉献了可观的回报。

　　鹏华基金一向秉承稳健的管理风格，同时始终保持对市场的敏感度，紧抓市场机会，在控制风险的前提下努力为投资者赚取超额收益，在长期持续、紧密、深入跟踪的基础上，理解上市公司的业务发展，实时跟踪行业变化，挖掘企业的长期价值，正因如此才能得到权威评级机构的青睐。