华夏聚利近一年晨星业绩夺冠,何家琪7月7日再发新基华夏永顺
日期:2021-09-06 20:40:18 来源:网络整理
2021年上半年,股市过山车式的震荡行情中,兼具股、债性质的“固收+”基金爆火。Wind数据显示,截至6月30日,今年以来发行成立的“固收+”基金有198只(以初始基金为统计口径),总规模达3200.43亿元,较去年同期的1133.22亿元大增182.42%。
分析人士指出,日益下降的预期收益率,使传统理财产品和货币基金逐步失去吸引力。而“固收+”投资策略在获得固收资产投资收益的同时,通过配置权益资产来博取业绩弹性。同时,大多数投资人工作繁忙、专注于理财时间有限,但又希望自己的闲钱能够保值增值。多因素刺激下,“固收+”的火爆也是市场的理性选择。
7月7日起,华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金(华夏永顺一年持有混合A)(基金代码:012170)将开始认购。该基金由多次斩获银河/晨星五星级评级、三年期绝对收益基金奖等业内重磅奖项的华夏基金固定收益部总监何家琪挂帅。
作为一款定位于“固收+”的偏债混合型基金产品,华夏永顺最高可30%投资于权益市场(其中不超5成可投港股),投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%,力求充分把握股债两市的双重机遇。
华夏“固收+”先锋何家琪拟任华夏永顺基金经理
华夏永顺拟任基金经理何家琪是华夏基金固定收益部总监,清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,具有丰富的债券市场研究和投资管理经验。
目前,何家琪管理着的6只“固收+”产品,涵盖偏债混合、二级债基、一级债基。其管理的华夏永福在2017和2018年,分别斩获三年期绝对收益金基金奖和三年持续回报绝对收益明星基金奖两项业内重磅大奖。
在2021年6月底最新出炉的晨星中国一年期业绩排行榜,由何家琪掌舵的华夏聚利债券,在普通债券型类别中夺得桂冠,期间回报27.26%。
银河证券数据显示,截至2021年3月31日,一级债基“华夏聚利”产品近一年、近三年累计收益率分别为29.90%、48.22%,分别跑赢业绩比较基准27.21%、40.12%,产品荣获银河证券+晨星三年期、五年期五星评级。截至2021年6月11日,华夏聚利业绩回报在过去一年、两年、三年均位于同类排名第一,过去四年、五年为同类排名第二。
二级债基“华夏鼎利”是市场排名靠前的进取型产品,以债券资产打底,同时积极参与股票和转债投资,在控制风险和回撤的基础上,追求实现长期良好的投资回报。何家琪先生自产品成立开始管理,产品业绩、排名均为市场领先,且获得银河/晨星双五星评级。华夏鼎利A过去一年、三年及成立以来业绩分别为18.80%,46.57%、59.80%。成立以来超越基准收益达58.94%,表现突出。在银河证券过去二、三、四年排名分别为5/213、4/186、3/158,均位于同类前3%。
偏债混合型基金“华夏永福”成立于2013年8月13日,何家琪先生自2016年9月5日起开始管理,股票仓位为0~30%。产品获得晨星三年期、五年期五星评级。华夏永福过去一年、三年及成立以来业绩分别为30.09%、47.04%、138.20%,超越基准收益分别为26.60%、36.54%、108.82%,中长期业绩表现稳定;近一年、两年、三年业绩排名分别为25/315、12/230、15/176,均位于同类前10%。
华夏基金深耕“固收+”13年,债券投资主动管理能力位居行业首位
华夏基金2008年3月布局华夏希望(二级债基),深耕“固收+“领域已超13年。华夏基金债券基金业绩整体保持行业领先,旗下多只“固收+”产品长期业绩亮眼。2020年有8只固收+排名位居同类前1/4,4只位于同类前3%,5只产品获银河三年期五星评级。根据银河证券《基金管理人债券投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》统计显示,2020年华夏基金平均债券投资收益率在行业总体排名第1/114。
何家琪认为,震荡控回撤、牛市求进攻是偏债混合型基金的显著特点。股市的短期震荡或难改长期慢牛格局,展望未来,权益市场仍具备较好的投资机遇。长期来看,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,消费升级、科技创新、医药生物等领域将涌现诸多投资机会。
债券市场方面,目前经济持续恢复但向上动能不足、结构性通胀压力有所放缓,在货币政策延续中性操作的环境下,短期债券市场存在一定交易机会;中期随着通胀压力释放、经济恢复减速、叠加中美利差维持高位、国际政治摩擦不断等因素,债市配置时点有望逐渐明晰,具备较好投资机会。长期来看,受利率长期下行趋势利好,中国债市牛长熊短,中长期纯债型基金指数近十年累计涨幅达64.59%,长期向好趋势不变,作为底仓能够降低组合波动性,优化投资体验。
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